Công bố trên HoSE ngày 18/12, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (mã CII) cho biết, tính đến ngày 18/12/2023, các đơn vị thành viên của công ty đã phối hợp làm việc và hoàn tất giải ngân 9.302 tỷ đồng khoản tài trợ từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), với mức lãi suất cho vay áp dụng hiện là 8,55%-8,7%/năm.
Khoản giải ngân trên dành cho hai dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm của CII là BOT Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và BOT Xa Lộ Hà Nội. “Việc giải ngân số tiền rất lớn với thời hạn cho vay từ 7 - 14 năm và mức lãi suất cho vay thấp từ Vietcombank là một thành công lớn của CII. Qua đó, khẳng định khả năng hoàn vốn của các dự án BOT do CII đầu tư. Ngoài ra, việc này sẽ mở ra cơ hội để CII tiếp tục thực hiện tái cấu trúc dòng tiền các dự án BOT đã và đang khai thác để nhanh chóng thu hồi vốn tái đầu tư cũng như thanh toán cổ tức cho cổ đông”, CII nêu trong bản công bố thông tin.
Với điểm yếu tỷ lệ nợ phải trả/vốn ở mức cao (gấp 2,2 lần tại thời điểm cuối quý 3/2023), CII đang nỗ lực cơ cấu lại nguồn vốn. Doanh nghiệp vừa báo cáo đã bán thành công gần 8 triệu cổ phiếu của CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn (mã SII) trong thời gian từ 28/11-14/12/2023. Sau giao dịch, CII chỉ còn sở hữu 6.600 cổ phiếu SII, tương đương tỷ lệ 0,01% và không còn là cổ đông lớn tại đây.
Chiếu theo mức giá trên sàn thời gian trên khoảng 20.000 đồng/cp, CII ước thu về trên 160 tỷ đồng. Trước đó, từ ngày 6/6 đến ngày 5/7/2023, CII đã bán ra 24,6 triệu cổ phiếu SII trong tổng đăng ký 32,6 triệu cổ phiếu, giảm sở hữu tại Saigon Water từ 50,62% về còn 12,36% vốn điều lệ.
CII cũng đang triển khai việc phát hành lô trái phiếu chuyển đổi trị giá 2.840 tỷ đồng (hạn cuối đến ngày 26/1/2024). Đây là đợt phát hành nằm trong kế hoạch tái cơ cấu nguồn vốn của công ty, với tổng giá trị trái phiếu dự kiến huy động là gần 7.000 tỷ đồng.
Chia sẻ về vấn đề tái cơ cấu nguồn vốn để giảm phụ thuộc vào vốn vay tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 ngày 17/10 vừa qua, bà Nguyễn Quỳnh Hương - Phó tổng giám đốc CII cho biết, công ty sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu để tăng tỷ lệ vốn. Khi đó, cơ cấu vốn của công ty sẽ chuyển từ nợ vay thành vốn chủ sở hữu.
Theo bà Hương, lợi nhuận và doanh thu của các dự án mà CII đã triển khai rất rõ ràng và khả năng hoàn vốn cao. Do đó, thay vì đi thu phí và trả nợ cho ngân hàng, công ty có thể chuyển phần vốn đó thành vốn cổ phần bằng cách tăng vốn điều lệ thông qua phát hành trái phiếu cho cổ đông. Tiền thu được từ các dự án sẽ được dùng để trả cổ tức cho cổ đông hoặc trả trái tức cho cổ đông và trái chủ.
Tại thời điểm 30/9/2023, CII có tổng vay nợ gần 13.000 tỷ đồng, giảm 1.500 tỷ đồng so với đầu năm. Trong 9 tháng, công ty phải trả hơn 900 tỷ đồng tiền lãi vay.
