CTCP Chứng khoán HDB vừa thu xếp cho Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (HoSE: DIG) phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 6 tháng và lãi suất 11% vào ngày 26/11. Trái chủ là một tổ chức tín dụng trong nước.
Các trái phiếu được đảm bảo bằng toàn bộ quyền và tài sản hiện hữu, phát sinh trong tương lai tại dự án Khu đô thị Du lịch Long Tân; cổ phiếu DIG và toàn bộ lợi tức, cổ tức phát sinh từ số lượng cổ phiếu thế chấp tại HDBank và một số tài sản khác.
Trong tháng 9, Chứng khoán HDB đã thu xếp cho DIC Corp phát hành hai lô trái phiếu có giá trị 1.000 tỷ đồng/lô cho HDBank.
Trước đó, DIC Corp đã công bố kế hoạch huy động vốn từ trái phiếu để bổ sung 1.000 tỷ đồng vốn hoạt động và đầu tư thêm 2.500 tỷ đồng cho Khu đô thị Du lịch Long Tân thuộc xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
 |
Phối cảnh Khu đô thị du lịch Long Tân tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai |
Khu đô thị Du lịch Long Tân có diện tích gần 332 ha, bao gồm ba phân khu: Phân khu 1 (hơn 82 ha), phân khu 2 (gần 115 ha) và phân khu 3 (khoảng 135 ha). Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 12.618 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 trên 3.200 tỷ đồng.
Theo ước tính của DIC Corp, dự án này sẽ đạt 28.315 tỷ đồng doanh thu và 11.230 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
Tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý III, DIC Corp công bố đạt gần 967 tỷ đồng doanh thu thuần và xấp xỉ 69 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt giảm 48,2% và 44,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên kể từ ngày 15/7, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của DIC Corp đều bị đóng băng. Các đơn vị không thể triển khai công tác bán hàng, bàn giao sản phẩm, nghiệm thu, thanh toán công nợ,…
Bên cạnh đó, việc thực hiện các thủ tục pháp lý cũng rất chậm và gần như không thể triển khai vì các cơ quan Nhà nước thực hiện giãn cách, chỉ làm việc online và ưu tiên mục tiêu chống dịch để đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân trên mục tiêu phát triển kinh tế.
Hiện nay, Ban điều hành DIC Corp tiếp tục rà soát các sản phẩm đủ điều kiện bàn giao cho khách hàng để có thể tăng doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp trong năm. Với kết quả đạt được nêu trên, DIC Corp dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ 18 - 20% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã được phê duyệt.
DIC Corp cho biết, kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2021 đạt khoảng 1.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương đương thực hiện được 83,1% kế hoạch đề ra.
Theo kế hoạch kinh doanh 2021, DIC Corp đã đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 2.800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 1.444 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và tăng 62% so với kết quả đạt được trong năm 2020.
Phía doanh nghiệp cho biết thêm, 2021 là năm doanh nghiệp có bước chuyển mình mạnh mẽ sau khi triển khai tái cấu trúc các cổ đông chiến lược. ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với tham vọng rất lớn so với kết quả thực hiện năm 2020.
 |
Khu dân cư Thương mại Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang |
Ngoài dòng tiền từ bán hàng ra thị trường và nhà đầu tư cấp 2, DIC Corp tiếp tục huy động vốn thực hiện các dự án trọng điểm thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp, vay tín dụng,…
Đến nay, doanh nghiệp đã huy động trên 8.000 tỷ đồng để phục vụ việc đầu tư phát triển dự án trong năm 2022 và các năm tiếp theo.
Với nguồn vốn huy động được, doanh nghiệp sẽ dùng để triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các dự án: Khu đô thị Du lịch Long Tân, Khu dân cư Thương mại Vị Thanh, Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, Khu phức hợp nghỉ dưỡng - sân golf DIC Star Đồng Hới, Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu.
 |
Khu phức hợp nghỉ dưỡng - sân golf DIC Star Đồng Hới, tỉnh Bình Định |
Ngày 28/11 vừa qua, DIC Corp đã tiến hành động thổ ba dự án: Khu dân cư Thương mại Vị Thanh giai đoạn 2; Khu nhà ở Lam Hạ Center Point và Khu phức hợp Cap Saint Jacques giai đoạn 2.
Hiện tại, DIC Corp đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, ESOP. Tính đến tháng 11, vốn điều lệ của doanh nghiệp khoảng 4.998 tỷ đồng. Giai đoạn 2021 - 2025, theo lộ trình đã đặt ra trước đó DIC Corp sẽ tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc này có thể sẽ được thực hiện sớm hơn một năm so với kế hoạch.
Đồng thời, DIC Corp cũng khởi công hai dự án gồm Khu đô thị Du lịch Long Tân và Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu trong tháng 12/2021 hoặc đầu quý I/2022 và có thể mở bán các sản phẩm từ quý III năm sau.
Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ tiếp tục hoàn thành các thủ tục pháp lý để đủ điều kiện khởi công các dự án mới trong năm 2022 như: Chung cư A4, A5 Khu Trung tâm Chí Linh,... và tham gia đấu giá, đấu thầu các dự án mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cũng như một số địa phương khác.
Theo ước tính của DIC Corp, lợi nhuận trước thuế năm 2022 có thể đạt khoảng 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức khoảng 15-20%.
