Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM ngày 27/12, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank, Mã: LPB) công bố thông tin về việc chuẩn bị phát hành 8.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ ra thị trường trong tháng 12/2023.
Cụ thể, trái phiếu được phát hành thành 3 đợt. Trong đó, đợt thứ nhất là 4.000 tỷ đồng, đợt thứ 2 và thứ 3 mỗi lần phát hành 2.000 tỷ đồng.
Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo và không kèm theo chứng quyền. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng.
Trái phiếu có kỳ hạn từ 1 đến 3 năm. Lãi suất được tính theo công thức năm đầu tối đa 5,1%/năm; 2 năm lãi suất năm đầu tối đa 5,4%/năm. Đối với kỳ hạn 3 năm thì lãi suất năm đầu tối đa 6,2%/năm.
Đối tượng mua, sở hữu trái phiếu là các tổ chức (bao gồm cả tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành.
Số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được dự kiến dùng để bổ sung nguồn vốn huy động trung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn trung dài hạn của khách hàng.
Trong trường hợp giải ngân theo tiến độ, nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu tạm thời nhàn rỗi sẽ được LPBank sử dụng để cho vay khách hàng có nhu cầu vốn ngắn hạn. Thời điểm giải ngân nguồn vốn từ phát hành trái phiếu theo từng đợt sẽ căn cứ vào nhu cầu giải ngân tín dụng của khách hàng.
Nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được ngân hàng dự kiến giải ngân trong năm 2024 vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn và tiêu dùng 3.500 tỷ đồng; cho vay thương mại 2.000 tỷ đồng; cho vay xây dựng 2.000 tỷ đồng; cho vay công nghiệp chế biến, chế tạo 500 tỷ đồng.
