Novaland (NVL) vừa huy động thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu rót vào dự án tại Đảo Phượng Hoàng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đây là dự án khu đô thị ven sông với tổng diện tích 286 ha.
Trái phiếu phát hành lần này là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Kỳ hạn trái phiếu 2 năm, lãi suất cố định 10,5%/năm.
Mục đích huy động 1000 tỷ trái phiếu lần này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện đầu tư các dự án của Công ty: cụ thể là để thực hiện góp vốn, hợp tác đầu tư phát triển dự án Khu đô thị tại Cù Lao Phước Hưng, phường Tam Phước, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Kết quả, 4 nhà đầu tư tổ chức mua vào 72% lượng phát hành, số còn lại là 39 nhà đầu tư cá nhân.
 |
Tổng thể dự án khu đô thị Aqua City của Novaland. |
Đây không phải lần đầu tiên Novaland phát hành trái phiếu huy động vốn. Trước đó, trong năm 2018, Novaland đã huy động thành công 160 triệu USD từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế và chính thức được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX).
Tháng 06/2021, Novaland cũng lên kế hoạch vay 1.600 tỷ đồng từ trái phiếu, được đảm bảo bằng cổ phần NVL thuộc sở hữu của CTCP Novagroup và ông Bùi Thành Nhơn, cùng một số tài sản khác.
Trong tháng 7, Novaland cũng thông qua phương án phát hành hai đợt trái phiếu trị giá tối đa 1.000 tỷ đồng và 1.500 tỷ đồng. Ngày 07/07/2021, 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế của Novaland tiếp tục được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Singapore
Gần đây nhất, ngày 30/8, doanh nghiệp công bố kế hoạch phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu và trong tháng 9, HĐQT Novaland cũng thông qua việc phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu, được bảo lãnh bởi NovaGroup.
Thực tế, trái phiếu bất động sản (BĐS) luôn là tâm điểm chú ý trong thị trường TPDN sơ cấp với mức lãi suất phát hành luôn duy trì hấp dẫn nhằm thu hút nhà đầu tư. Trong quý 3, các doanh nghiệp BĐS tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu khi phát hành 85,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu, giảm khoảng 4% so với quý 2 và cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, sự kiện "Evergrande" cũng không làm thị trường trái phiếu BĐS kém sôi động hơn khi chỉ tính riêng trong tháng 9, tổng giá trị trái phiếu BĐS phát hành là 30,4 nghìn tỷ đồng – chiếm 36% tổng lượng phát hành trong quý.
Các DN phát hành nhiều nhất trong quý vừa qua là Vingroup, Novaland, Osaka Garden, Hưng Thịnh Land. Nếu loại trừ trái phiếu phát hành quốc tế của Vinpearl và Novaland, lãi suất bình quân các trái phiếu BĐS trong quý 3/2021 là 10,34%/năm – tăng 2 bps so với quý 2/2021 trong khi kỳ hạn bình quân là 4,1 năm.
Tính chung 9 tháng 2021, các doanh nghiệp BĐS phát hành 201 nghìn tỷ đồng trái phiếu với lãi suất bình quân là 10,36%/năm, thấp hơn 30bps so với bình quân năm 2020 và kỳ hạn bình quân ở mức 3,8 năm. Nhìn chung, kỳ hạn bình quân của trái phiếu BĐS trong 2 năm gần đây là khoảng 3,5 - 4 năm, do vậy áp lực trả nợ gốc sẽ tăng dần trong giai đoạn 2023 – 2025.
