Giá hoán đổi cổ phiếu là 20.000 đồng/CP, không có quá nhiều khác biệt so với giá thị trường hiện tại của cổ phiếu PDR là 20.000 - 21.000 đồng/CP. Ảnh minh họa: Minh Phong - MekongASEAN

Cụ thể, Phát Đạt sẽ phát hành 34,095 triệu cổ phiếu với giá hoán đổi 20.000 đồng/CP cho chủ nợ là ACA Vietnam Real Estate III LP. Tỷ lệ hoán đổi là 1:20.000, tức 1 cổ phiếu sẽ được hoán đổi 20.000 đồng nợ. Giá trị hoán đổi là 30 triệu USD.

Sau đợt phát hành, ACA Vietnam Real Estate III LP sẽ sở hữu 3,76% vốn điều lệ Phát Đạt, vốn điều lệ công ty cũng sẽ được nâng từ 8.731 tỷ đồng lên 9.072 tỷ đồng.

Cổ phiếu hoán đổi sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 4/2024 – quý 1/2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ của công ty.

Khoản nợ sau khi được hoán đổi sẽ được xóa bỏ, ACA Vietnam Real Estate III LP sẽ trở thành cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của công ty và có đầu đủ quyền, nghĩa vụ của cổ đông từ ngày kết thúc đợt phát hành, ngoại trừ quyền mua cổ phần ở đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, hay nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Liên quan đến đợt phát hành, HĐQT PDR ngày 30/9/2024 vừa phê duyệt điều chỉnh điều kiện khoản vay nước ngoài chuyển đổi.

Theo phương án điều chỉnh, ngày chuyển đổi dự kiến là 15/11/2024. Ngày chuyển đổi có thể gia hạn đến ngày 23/3/2025 (hạn chuyển đổi 1) hoặc chậm nhất đến ngày 23/4/2025 nếu việc chuyển đổi bị chậm trễ sau ngày 23/3/2025 vì các lý do khách quan không phải lỗi do công ty (hạn chuyển đổi 2).

Về tình hình kinh doanh, Phát Đạt vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2024, ghi nhận doanh thu thuần đạt 2,63 tỷ đồng, giảm đến 99% so với quý 3/2023. Tuy nhiên, với doanh thu tài chính tăng mạnh từ 551 triệu đồng lên 194 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế quý 3/2024 của PDR vẫn đạt 51 tỷ đồng, chỉ giảm gần nửa so với khoản lãi 101,7 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu của PDR đạt 173 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 154 tỷ đồng, lần lượt giảm 69% và 62% so với 9 tháng đầu năm 2023, tương ứng hoàn thành 6% kế hoạch doanh thu và 17,5% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra cho năm 2024.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PDR đang có nhịp giao dịch không mấy tích cực khi giảm điểm 6/8 phiên gần nhất. Phiên 21/10, PDR giảm thêm 1,44% về còn 20.600 đồng/CP, giảm tương ứng 11% so với cuối tháng 9/2024, tương đương vốn hóa 17.987 tỷ đồng.

Diễn biến cổ phiếu PDR. Ảnh minh họa: SSI Iboard