Cụ thể, vào ngày 4/7, TCBS đã phát hành thành công 4.000 trái phiếu mã TCSCH2325002 với tổng giá trị theo mệnh giá 400 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành tại thị trường trong nước với thời hạn 24 tháng. Thông tin chi tiết của đợt phát hành không được công bố, dữ liệu của HNX cho thấy lãi suất của TCSCH2325002 là 9,4%/năm.
Đây là lần phát hành trái phiếu thứ 2 của TCBS trong năm 2023. Vào ngày 5/6, TCBS đã phát hành thành công 3.000 trái phiếu mã TCSCH2325001 với mệnh giá 100 triệu đồng/TP. Lô trái phiếu có tổng giá trị 300 tỷ đồng, và có thời hạn 2 năm.
TCBS huy động hàng trăm tỷ đồng từ kênh trái phiếu trong bối cảnh HĐQT công ty này vào ngày 15/6 vừa phát hành thành công 105 triệu cổ phiếu với giá chào bán 97.542 đồng/CP.
Nhà đầu tư duy nhất mua trọn số cổ phiếu nói trên là Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank). Sở hữu của Techcombank tại TCBS được nâng lên 205 triệu cổ phần, tương đương 94,17% vốn điều lệ công ty này.
Trong số 10.242 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành, công ty dự kiến đầu tư 500 tỷ đồng vào công nghệ Wealthtech và khoa học dữ liệu; gần 2,742 tỷ đồng cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán…
Đáng chú ý, gần 70% tổng số tiền thu được, tương ứng 7,000 tỷ đồng, sẽ được TCBS đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư các mảng kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu…) nhằm duy trì mức lợi suất cao tại công ty, đặc biệt trong giai đoạn hiện tại khi thị trường đang được định giá hấp dẫn.
Về tình hình kinh doanh, trong 3 tháng đầu năm 2023, doanh thu hoạt động của TCBS giảm 45% so với cùng kỳ xuống còn 931 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu môi giới chứng khoán và doanh thu bảo hành phát hành giảm lần lượt 72% và 63% xuống còn 83 tỷ đồng và 228 tỷ đồng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu cũng giảm mạnh về còn 274 tỷ đồng. Khấu trừ các chi phí, TCBS báo lãi trước thuế quý 1/2023 hơn 448 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ.
Trong năm 2023, TCBS lên kế hoạch doanh thu 4.654 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.000 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, sau quý đầu năm 2023, TCBS đã hoàn thành 20% chỉ tiêu doanh thu và 22,4% kế hoạch lợi nhuận năm.
