LGES cho biết hãng đang có kế hoạch sẽ chào bán 34 triệu cổ phiếu mới với giá trị từ 216,5 USD đến 252,7 USD/cổ phiếu. Con số này được dự kiến sẽ giúp hãng huy động được tối đa khoảng 11 tỷ USD cho buổi định giá IPO sẽ diễn ra vào 14/1/2022.
Là một nhánh kinh doanh thuộc sở hữu của LG Chem (thuộc tập đoàn LG), LGES là một trong những công ty hàng đầu thế giới chuyên cung cấp pin xe điện cho các nhà sản xuất và tập đoàn lớn. Các đối tác quan trọng của công ty bao gồm Tesla, General Motors và Hyundai Motor. Việc định giá ở mức 11 tỉ USD sẽ biến IPO của hãng trở thành thương vụ niêm yết lớn nhất từ trước đến nay tại Hàn Quốc.
Theo công ty tư vấn Deloitte, doanh số bán xe điện toàn cầu đạt 2,5 triệu xe vào năm 2020. Đến năm 2030, con số dự đoán sẽ tăng hơn 12 lần lên 31,1 triệu xe và chiếm gần một phần ba doanh số bán xe mới thế giới. Các nhà phân tích cho biết nhu cầu bùng nổ về pin lithium-ion cho xe điện, kết hợp với vị thế của LGES là nhà sản xuất pin hàng đầu với những khách hàng lâu năm khiến công ty trở nên đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.
Một chuyên viên ngân hàng có liên hệ trực tiếp nhận định: "So với bất kỳ đợt IPO nào khác của Hàn Quốc trong năm nay, thương vụ IPO của LGES đang nhận được nhiều sự chú ý nhất từ phía các nhà đầu tư”. Người này còn bổ sung thêm do chỉ có 14,5% cổ phần được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức và những nhà đầu tư riêng lẻ, những người mua tiềm năng sẽ cần phải đặt giá thầu lớn để có thể mua được cổ phần.
Một quan chức tại một công ty môi giới liên quan đến thương vụ này cũng cho biết phản hồi từ các nhà đầu tư trong nước cũng cho thấy đợt IPO của LGES sẽ dễ dàng đạt được ngưỡng cao nhất.
Phản hồi lại vấn đề này, LGES cho biết họ đang tiến hành các kế hoạch IPO nhưng không đưa ra bất cứ bình luận nào về mức định giá trong tương lai.
Màn ra mắt của LGES trên sàn giao dịch chứng khoán chính của Hàn Quốc KOSPI vào 27/1/2022 được kì vọng sẽ bắt đầu một năm mạnh mẽ nữa nữa trên thị trường IPO của nước này. Năm 2021 là một năm đầy khởi sắc của thị trường chứng khoán của Hàn Quốc với nhiều kết quả kỉ lục. Theo Korea Exchange, trong năm nay sàn KOSPI đã ghi nhận hơn 20 công ty niêm yết, huy động được khoảng 14,3 tỉ USD. Con số này dễ dàng đánh bại con số 7,4 tỉ USD huy động được vào năm 2010, cũng là một năm kỉ lục trước đó.
Việc định giá ở mức cao nhất sẽ giúp LGES sở hữu mức vốn hóa thị trường đạt 59,39 tỷ USD. Điều này sẽ giúp công ty góp mặt vào top 3 các doanh nghiệp có mức vốn hóa cao nhất Hàn Quốc cùng Samsung Electronics (389,15 tỷ USD) và SK Hynix (75,23 triệu USD). Sau đợt chào bán này, tỷ lệ sở hữu của Công ty mẹ LG Chem sẽ giảm xuống còn 81,8%.
Tuy nhiên, một số nhà phân tích cảnh báo rằng lợi nhuận và hiệu suất cổ phiếu của LGES có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi bất kỳ trục trặc nào trong tương lai của ngành xe điện. Những sự việc như vụ thu hồi 900 triệu USD của Hyundai Motor và vụ thu hồi dòng xe Bolt trị giá 2 tỷ USD của GM có thể sẽ tạo ảnh hưởng tiêu cực đến việc kinh doanh của hãng.
