Cụ thể, lượng 100 triệu cổ phiếu này, Nhựa An Phát Xanh dự tính chào bán cho các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu (không giới hạn các cổ đông hiện hữu của công ty) với giá 12.000 đồng/cổ phiếu.
Toàn bộ cổ phiếu chào bán theo phương thức đấu giá công khai được tự do chuyển nhượng.
Trong trường hợp cổ phiếu không bán hết từ đợt chào bán hoặc đợt chào bán không thành công, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác quan tâm, với giá bán không thấp hơn giá đấu thành công bình quân.
Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán cho nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Tổng nguồn vốn doanh nghiệp này có thể thu về sau đợt phát hành là 1.200 tỷ đồng và được dùng để trả nợ vay ngắn hạn, dài hạn đến hạn trả, đồng thời, để bổ sung vốn lưu động bao gồm mua hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh...
Đợt phát hành sẽ diễn ra trong năm 2022 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo quy định.
Sau khi hoàn tất đợt phát hành như kế hoạch, vốn điều lệ của Nhựa An Phát Xanh sẽ tăng lên 4.264 tỷ đồng.
 |
Trước đó vào đầu tháng 5, Nhựa An Phát Xanh cũng đấu giá thành công 75 triệu cổ phiếu tại HoSE với giá trúng bình quân đạt 14.236 đồng/cổ phiếu, cao hơn so với giá khởi điểm là 14.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu về 1.068 tỷ đồng được dùng để thanh toán các khoản nợ và bổ sung vốn lưu động.
Tính đến hết 30/9, tổng nợ đi vay của Nhựa An Phát Xanh ở mức 3.213 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn 2.446 tỷ đồng, giảm 17% và nợ dài hạn 767 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm. Dự nợ trái phiếu thời điểm cuối quý 3 ở mức 544 tỷ đồng, còn lại chủ yếu là các khoản vay ngân hàng.
