 |
| TCBS là công ty con của Ngân hàng Techcombank, với tỷ lệ sở hữu 94%. |
TCBS sẽ phát hành 1,743 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:8, dự kiến tăng vốn gấp 9 lần từ 2.179 tỷ đồng lên 19.613 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để phần bổ quyền là 15/11.
Nguồn vốn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, bao gồm 9.192 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 8.242 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Kế hoạch tăng vốn mạnh mẽ của TCBS được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Vào ngày 25/6, HĐQT TCBS ra nghị quyết triển khai phương án tăng vốn nói trên. Tuy nhiên, đến ngày 12/9, HĐQT TCBS quyết định thay đổi kế hoạch phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn việc rút hồ sơ đăng ký phát hành đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Từ ngày 24/9 - 4/10, tại đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, TCBS đã thay đổi kế hoạch triển khai phương án phát hành. Các nội dung chính của phương án phát hành không thay đổi. Trong số các nội dung sửa đổi, nổi bật là ở mục đối tượng phát hành.
Cụ thể, TCBS bổ sung thêm “Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng theo quy định của công ty vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành”.
TCBS tái khởi động kế hoạch tăng vốn trong bối cảnh cuộc đua tăng vốn giữa các công ty chứng khoán đang nóng hơn bao giờ hết, đặc biệt là ở các công ty chứng khoán top đầu.
Vào trung tuần tháng 7/2024, CTCP Chứng khoán VNDirect (HOSE: VND) ra thông báo hoàn tất phát hành 60,9 triệu cổ phiếu trả cổ tức và 243,6 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Các phương án phát hành cổ phiếu trên đều được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
Sau khi tăng vốn thành công, VNDirect vượt qua CTCP Chứng khoán SSI (15.011 tỷ đồng) và CTCP Chứng khoán VPBank (15.000 tỷ đồng), trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam.
Công ty chứng khoán lớn nhất thị trường - CTCP Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) vào cuối tháng 8/2024 nhận giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu từ UBCKNN, bao gồm 302,2 triệu cổ phiếu thưởng và 151 triệu cổ phiếu chào bán ra công chúng.
Vào ngày 29/10/2024, SSI niêm yết bổ sung 302 triệu cổ phiếu thưởng, tăng vốn thành công lên 18.130 tỷ đồng, qua đó lấy lại ngôi vương vốn điều lệ của VNDirect. Công ty cũng đang chào bán 151 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến tăng vốn điều lệ lên 19.640 tỷ đồng.
 TCBS tư vấn phát hành 40.000 tỷ đồng trái phiếu 9 tháng đầu năm 2024 Riêng trong quý 3/2024, khối lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành mới do TCBS tư vấn đạt 14.990 tỷ đồng, tăng 4.900 tỷ đồng so với quý 2 và cao nhất kể từ đầu năm. |
