Hội đồng quản trị (HĐQT) ngân hàng VPBank (HSX: VPB) vừa có nghị quyết triển khai phương án phát hành 30 triệu cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên (ESOP).
Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của ngân hàng này, số cổ phiếu này sẽ bị phong tỏa để hạn chế chuyển nhượng tối đa 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Cụ thể, sau 1 năm, sẽ giải tỏa 30% số cổ phiếu; sau 2 năm giải tỏa tiếp 35% và sau 3 năm sẽ giải tỏa 35% còn lại. Các quyền lợi phát sinh từ cổ phiếu mà người lao động VPBank được mua sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
Trước đó, VPBank có 60,2 triệu cổ phiếu quỹ. Nếu đợt phát hành ESOP này hoàn tất, số cổ phiếu quỹ của VPBank sẽ giảm xuống còn 30,2 triệu cổ phiếu đơn vị. Thời gian thực hiện trong năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Theo nghị quyết của HĐQT VPBank, số lượng phát hành cho nhân viên người nước ngoài theo chương trình ESOP dự kiến tối đa 10 triệu cổ phiếu, chiếm 33,33% tổng số lượng cổ phần phát hành đợt này.
Về phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, ngân hàng dự kiến điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa từ 17,38% lên 17,602%.
Đợt phát hành cổ phiếu ESOP từ nguồn cổ phiếu quỹ gần nhất là vào tháng 8/2021 khi ngân hàng phát hành 15 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,611% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương ngân hàng huy động về 150 tỷ đồng.
Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, HĐQT VPBank đã trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ thành hai đợt.
Đợt một, ngân hàng sẽ chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 50%, từ các nguồn lợi nhuận chưa chia, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, thời gian thực hiện vào quý II hoặc quý III năm 2022. Sau khi hoàn thành, vốn điều lệ của VPBank sẽ tăng từ 45.056 tỷ đồng lên 67.434 tỷ đồng.
Đợt thứ hai, VPBank dự kiến phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tối đa 15% vốn điều lệ, nâng tổng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VPBank lên tối đa 30% vốn điều lệ. Mức giá phát hành sẽ do HĐQT quyết định theo thoả thuận, đàm phán giữa hai bên nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của VPBank. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất 1 năm từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
Ngân hàng sẽ thực hiện chào bán riêng lẻ cho cổ đông ngoại sau khi được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong năm 2022. Nếu hoàn thành đợt tăng vốn thứ hai, vốn điều lệ sẽ tăng lên 79.334 tỷ đồng.
Năm 2022, VPBank đặt một số mục tiêu kinh doanh chính, như tăng tổng tài sản lên trên 697 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 30 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 27% và 107% so với năm 2021. Bên cạnh đó, ngân hàng này đặt kế hoạch tăng tiền gửi và giấy tờ có giá lên 413 tỷ đồng, dư nợ tín dụng lên 518 nghìn tỷ đồng, tăng tương ứng 28% và 35%. Nợ xấu của ngân hàng này dự kiến sẽ được kiểm soát dưới 2%. Lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng 107% lên gần 30 nghìn tỷ đồng.
