HĐQT CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (mã: TNG) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc dự kiến chào bán 4 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng, tương ứng tổng giá trị trái phiếu chào bán là 400 tỷ đồng, cao gấp 1,3 lần dư nợ trái phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp.
Công ty này dự kiến chào bán lô trái phiếu này từ quý 2 đến quý 4/2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Lô trái phiếu này có thời hạn 48 tháng kể từ ngày phát hành và dự kiến đáo hạn vào năm 2028.
Lãi suất cố định là 9,5%/năm trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên (tức năm đầu tiên). Từ các kỳ sau, lãi suất được tính bằng trung bình lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng quốc doanh cộng thêm 3,5%. Tài sản đảm bảo trái phiếu là 10 triệu cổ phiếu TNG thuộc sở hữu của ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT công ty, với giá trị được xác định là 220,6 tỷ đồng.
Số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ dành 224 tỷ đồng để thanh toán lương cho cán bộ nhân viên. Và 176 tỷ đồng còn lại sẽ thanh toán tiền nguyên phụ liệu và dịch vụ cho 28 nhà cung cấp.
Kế hoạch chào bán trái phiếu đợt này có sự điều chỉnh so với thông tin ban đầu được ban lãnh đạo TNG công bố trong nghị quyết HĐQT hồi tháng 4/2024. Khi đó, ban lãnh đạo dự kiến dành 200 tỷ đồng huy động được từ trái phiếu để trả lương nhân viên, 24 tỷ đồng để thanh toán bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp. Phần tiền còn lại dành để trả tiền nguyên liệu cho 33 đối tác.
Thông tin tới cổ đông vào cuối năm 2023, TNG cho biết vẫn đang duy trì việc làm và thu nhập ổn định 9,4 triệu đồng/ tháng cho 18.000 lao động, bất chấp tình trạng thiếu đơn hàng và làn sóng sa thải trong ngành dệt may.
Trước đó, vào đầu tháng 10/2023, TNG đã tất toán lô trái phiếu TNGH2023001 do đáo hạn. Lô trái phiếu được phát hành vào tháng 9/2020 với giá trị phát hành hơn 150 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm. Công ty đã thanh toán đầy đủ hơn 45 tỷ đồng tiền lãi và hơn 150 tỷ đồng tiền gốc cho các trái chủ sở hữu lô trái phiếu trên.
Bên cạnh phát hành trái phiếu, năm nay, TNG cũng dự kiến phát hành tổng cộng hơn 21,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cho cổ đông hiện hữu. Theo ban lãnh đạo công ty, việc phát hành này nhằm mục đích bổ sung vốn để sản xuất và trang bị thêm máy móc, thiết bị, mở rộng quy mô sản xuất, tìm kiếm các cơ hội đầu tư.
Bên cạnh đó, nguồn vốn mới cũng giúp công ty tăng quy mô hoạt động và góp phần chủ động hơn trong sản xuất kinh doanh, tận dụng lợi thế của đối tác chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế trên thị trường.
Năm 2024, dự báo tình hình kinh tế thế giới còn nhiều biến động, ban lãnh đạo TNG đặt mục tiêu kinh doanh với doanh thu ước đạt 7.900 tỷ đồng (tăng 11% so với năm trước). Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 310 tỷ đồng (tăng khoảng 42% so với năm trước). Tính đến hết quý 1/2024, TNG ghi nhận 1.354 tỷ đồng doanh thu thuần tăng nhẹ 1%, lợi nhuận sau thuế gần 42 tỷ đồng giảm 5% so với cùng kỳ.
