LPBank sẽ chào bán tổng cộng gần 32,93 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng quy mô 3.293 tỷ đồng. Trong đó bao gồm hơn 29,4 triệu trái phiếu LPB7Y202203 kỳ hạn 7 năm và gần 3,5 triệu trái phiếu LPB10Y202204 kỳ hạn 10 năm.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm theo chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của LPBank.
Lãi suất áp dụng cho trái phiếu là lãi suất thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu (là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được niêm yết của BIDV, Vietinbank, Agribank, Vietcombank tại ngày xác định lãi suất) cộng biên độ.
Lãi suất loại kỳ hạn 7 năm là lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 2,8%/năm và lãi suất loại kỳ hạn 10 năm là lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 3,1%/năm.
Trong kỳ tính lãi đầu tiên, LPBank áp dụng lãi suất 9,6%/năm cho trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 9,9%/năm cho kỳ hạn 10 năm. Mức lãi suất này cao hơn khoảng 1,7 – 2 điểm % so với lãi suất huy động tiền gửi cao nhất mà LPBank đang niêm yết.
Thời gian chào bán dự kiến là trong quý 2 và quý 3/2023. Số lượng đặt mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân là 200 trái phiếu (tương đương 20 triệu đồng) và 10.000 trái phiếu đối với nhà đầu tư tổ chức (tương đương 1 tỷ đồng).
Trường hợp chưa chào bán hết khối lượng trái phiếu dự kiến trong đợt 2 thì phần chưa bán hết sẽ được chuyển sang đợt 3.
Số vốn tăng huy động được từ trái phiếu sẽ được LPBank bổ sung nguồn vốn huy động trung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng đối với các dự án trung dài hạn trong quý 2 và quý 3/2023.
Trong đó, hơn 3.106 tỷ đồng sẽ được dùng để cho vay nông nghiệp nông thôn và tiêu dùng. Số còn lại cho vay lĩnh vực thương mại và lương thực, thực phẩm.
Tính đến cuối tháng 3/2023, LPBank có 21.300 tỷ trái phiếu đang lưu hành. Trong đó, trái phiếu có kỳ hạn từ 5 năm trở lên là gần 7.011 tỷ đồng; kỳ hạn 1 – 5 năm là 14.290 tỷ đồng.
Tại diễn biến liên quan, đầu tháng 6/2023, LPBank cũng được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho tăng vốn điều lệ thêm tối đa 11.385 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của LPBank thông qua.
Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành 328,5 triệu cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 19%; 500 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu; 300 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài và 10 triệu cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
Nếu hoàn thành các đợt phát hành trên, vốn điều lệ của LPBank dự kiến tăng từ 17.291 lên mức 28.676 tỷ đồng.
