CTCP Xây dựng Coteccons (Mã CK: CTD) vừa công bố thông tin chào bán 500 tỷ đồng trái phiếu có hình thức “3 không” - không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Tổng số trái phiếu phát hành là 500, với mệnh giá 1 tỷ đồng. Kỳ hạn của trái phiếu là 3 năm với lãi suất cố định 9,5%/năm, trả lãi 6 tháng một lần. Số lượng đăng ký mua tối thiểu với nhà đầu tư cá nhân là 20 trái phiếu và nhà đầu tư tổ chức là 50 trái phiếu. Thời gian thông báo kết quả đặt mua trái phiếu là 12/1/2022.
Đây là lần huy động trái phiếu đầu tiên trong lịch sử hoạt động của Coteccons. Trước đây, công ty này chưa từng sử dụng đòn bẩy tài chính. Sau khi ông Bolat Duisenov trở thành Chủ tịch HĐQT thay ông Nguyễn Bá Dương, Coteccons đã bắt đầu mở rộng định hướng kinh doanh và lên kế hoạch vay nợ. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thông qua kế hoạch huy động 1.000 tỷ đồng qua trái phiếu của Coteccons.
Với 500 tỷ dự kiến thu được từ phát hành trái phiếu, Coteccons dành 300 tỷ đồng vào thanh toán chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí thuê nhân công tại các dự án thuộc Công ty hoặc các công ty trực thuộc. Còn 200 tỷ đồng sẽ dùng để tăng quy mô vốn hoạt động kinh doanh của công ty hoặc các công ty trực thuộc.
Việc huy động vốn của Coteccons diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh 2021 không được thuận lợi. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Coteccons đạt 6.189 tỷ đồng doanh thu thuần, lãi ròng gần 88 tỷ đồng; giảm 40% về doanh thu và 76% về lợi nhuận.
Báo cáo Quý III cho thấy, doanh thu thuần của doanh nghiệp này giảm 61% so với cùng kỳ, xuống 1.070 tỷ đồng do ảnh hưởng của giãn cách xã hội. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất của Coteccons kể từ khi công bố số liệu kinh doanh. Tổng tài sản của Coteccons cuối quý III là 13.011 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải thu về cho vay tăng đột biến lên 719 tỷ, trong khi cuối quý II chỉ 20 tỷ đồng và đã gấp 2,73 lần so với đầu năm.
Ngoài ra, trong năm 2020 trước đó, Coteccons không ký được hợp đồng nào mới, ảnh hưởng đến backlog dẫn đến các chỉ tiêu kinh doanh không đạt được kỳ vọng đề ra.
 |
Coteccons trúng thầu loạt dự án lớn vào thời điểm cuối năm. |
Bức tranh kinh doanh của Coteccons có phần sáng sủa hơn vào quý IV khi doanh nghiệp này liên tục trúng thầu nhiều dự án trên cả nước với tổng giá trị gần 10.000 tỷ đồng. Trong đó có ba dự án lớn tại TP Thủ Đức với giá trị 6.000 tỷ đồng là Urban Green, Riviera Point và Metropole.
Ngày 14/12 vừa qua, Coteccons và Novaland cũng đã ký kết hợp tác trong lĩnh vực xây dựng. Theo đó, Coteccons sẽ trở thành nhà thầu chính xây dựng một số công trình khách sạn và cụm dự án tại Khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City và NovaWorld Phan Thiet. Novaland cũng sẽ ưu tiên hợp tác với Coteccons cho các dự án đô thị và đô thị du lịch mới trong giai đoạn 2022 – 2025.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CTD ghi nhận đà tăng khá tích cực sau khi Chủ tịch Coteccons đăng ký mua vào 740.000 cổ phiếu từ 26/11-24/12. Trong 1 tháng trở lại đây, giá cổ phiếu này đã tăng gần 47%, từ mức giá 68.000 đồng/cp lên 99.800 đồng/cp (phiên 27/12).
