CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland, mã chứng khoán NVL) ngày 15/12 công bố thông tin về việc tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi của công ty. Đó là gói trái phiếu 300 triệu USD được phát hành vào năm 2021 cho các nhà đầu tư quốc tế, do The Bank of New York Mellon và Credit Suisse AG làm tư vấn.
Gói trái phiếu có lãi suất 5,25% và đáo hạn năm 2026. Do khó khăn của thị trường bất động sản và áp lực tài chính, Novaland đã không thể thanh toán một số kỳ trả lãi. Do đó, công ty và hai đơn vị tư vấn đã tham gia đàm phán với một số trái chủ (đang nắm giữ tổng cộng khoảng 74,48% tổng giá trị tiền gốc đang lưu hành).
Từ những cuộc thảo luận, các bên đã đạt đến việc ký kết thư hỗ trợ giao dịch vào ngày 14/12/2023. Theo thư hỗ trợ giao dịch, công ty và các trái chủ đã đồng thuận hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện giao dịch trái phiếu chuyển đổi ra cổ phần phổ thông. Thời gian thực hiện từ ngày ký kết thư hỗ trợ đến hết ngày 20/5/2024.
Theo những điều khoản hai bên đã thống nhất trong thư hỗ trợ, các khoản lãi phát sinh trước 31/12/2024 sẽ được thanh toán chậm khi đến đợt mua lại trước hạn hoặc khi đến hạn trái phiếu. Lãi phát sinh sau 31/12/2024 sẽ được thanh toán bằng tiền mặt.
Giá trị mua lại tại ngày đáo hạn hoặc mua lại trước hạn được tính bằng 115% tiền gốc ban đầu tư (đã trừ đi phần chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng thêm lãi trả chậm, lãi phát sinh trên số lãi trả chậm.
Trong trường hợp chuyển đổi, giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cp. Mỗi nhà đầu tư có 3 lần chuyển đổi (6 tháng, 18 tháng hoặc 30 tháng sau ngày hiệu lực sửa đổi) với mức giá chuyển đổi giảm dần.
Số lượng trái phiếu được chuyển đổi cũng được phân bổ thành từng đợt tương ứng 30%, 40%, 20% và 10% thay vì chuyển đổi toàn bộ trong 1 lần.
Ngoài ra các trái chủ cũng cam kết trong thời gian thực hiện thỏa thuận mới, sẽ không yêu cầu Novaland thanh toán ngay lãi và gốc trái phiếu. Đồng thời không bán, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ trái phiếu cho bên thứ 3, trừ khi bên mua cũng đồng ý với thỏa thuận mới.
“Giao dịch trái phiếu chuyển đổi sẽ giảm áp lực cho công ty trong bối cảnh khó khăn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để công ty ổn định, sớm hồi phục và giúp tối đa hóa giá trị cho các bên liên quan”, thông báo của Novaland nêu.
