CTCP DNP Holding (mã chứng khoán DNP) vừa công bố thông tin trên HNX về việc điều chỉnh kỳ hạn của mã trái phiếu DNP2019-B001. Lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành hơn 456 tỷ đồng, ngày phát hành 20/11/2019, kỳ hạn 4 năm, tương ứng ngày đáo hạn là 28/12/2023. Kỳ hạn trả lãi 6 tháng/lần, lãi suất phát hành 5%/năm.
Lô trái phiếu trên được DNP Holding gia hạn thêm 7 tháng, tức đáo hạn vào 30/6/2024. Các điều kiện và điều khoản khác không thay đổi.
DNP Holding hiện chưa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023, công ty có tổng nợ vay 6.855 tỷ đồng, chiếm 44% tổng nguồn vốn. Doanh nghiệp không thuyết minh rõ các khoản vay.
Theo công bố thông tin tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2023, DNP lưu hành 3 lô trái phiếu. Ngoài lô trái phiếu trên thì còn 2 lô phát hành tháng 11 năm 2020 kỳ hạn 5 năm. Tổng giá trị phát hành 600 tỷ đồng, công ty đã mua lại trước hạn 100 tỷ đồng nên giá trị lưu hành còn 500 tỷ đồng.
DNP Holding tiền thân là CTCP Nhựa Đồng Nai (đổi tên năm 2022). Với mô hình kinh doanh holding, DNP định hướng phát triển 4 lĩnh vực chính gồm nước sạch & môi trường, vật liệu xây dựng cho giai đoạn hoàn thiện công trình, đồ gia dụng cao cấp và bao bì.
Hệ sinh thái của DNP bao gồm nhiều công ty như DNP Water, Nhựa Đồng Nai, DNP Hawaco, Tân Phú Việt Nam, CTCP CMC…
Tại thời điểm cuối quý 3/2023, DNP Holding có tổng tài sản gần 15.600 tỷ đồng. Với quy mô vốn điều lệ chưa đến 1.200 tỷ đồng, phần lớn tài sản của công ty hình thành từ nguồn vốn vay gần 7.000 tỷ đồng và lợi ích của cổ đông không kiểm soát hơn 3.000 tỷ đồng.
Vay nợ lớn cũng khiến công ty có tỷ suất lợi nhuận ròng thấp. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2023, DNP Holding đạt doanh thu hơn 5.300 tỷ đồng nhưng chỉ lãi sau thuế 140 tỷ đồng. Chi phí lãi vay phải trả lên đến gần 520 tỷ đồng.
