Lô trái phiếu này không được bảo đảm bằng tài sản. Trái chủ được công bố là một tổ chức trong nước.
Mục đích phát hành nhằm hợp tác đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De Lagi do CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HoSE: NBB) làm chủ đầu tư. Dự án này có quy mô 124,7 ha, thuộc xã Tân Phước, tỉnh Bình Thuận (giáp Khu công nghiệp Tân Thiện).
Tại dự án này, Năm Bảy Bảy hợp tác đầu tư với CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII) và CTCP Đầu tư Pearl City. Trong đó, Pearl City được hưởng 30% lợi nhuận trước thuế của dự án từ việc đóng góp, phát triển và kinh doanh dự án theo hợp đồng ký ngày 28/6/2019.
Đầu tháng 3/2021, Năm Bảy Bảy đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng 79 lô đất cho Pearl City vào đầu tháng 3 và các quyền tài sản (đòi nợ, yêu cầu thanh toán, được bồi thường thiệt hại, thụ hưởng bảo hiểm) phát sinh từ tài sản này đang được thế chấp tại Ngân Hàng TMCP Phát Triển Tp.HCM - Chi nhánh Quảng Ngãi.
Theo Báo cáo thường niên năm 2020 của Năm Bảy Bảy cho biết, dự án De Lagi có tổng vốn đầu tư 2.344 tỷ đồng và tổng doanh thu dự kiến 3.369 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 9, dự án có chi phí sản xuất kinh doanh dở dang hơn 264 tỷ đồng.
Ngoài dự án De Lagi, Pearl City cũng là đối tác của Năm Bảy Bảy, là nhà phân phối chính thức tại dự án Khu dân cư Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) do NBB làm chủ đầu tư. Dự án này có tổng mức đầu tư 1.120 tỉ đồng, quy mô 102 ha, bao gồm 1.972 căn nhà liền kề và 413 căn biệt thự.
Về Công ty Cổ phần Đầu tư Pearl City
Pearl City được thành lập vào tháng 5/2019, trụ sở đặt tại số 364 Võ Nguyên Giáp, phường Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.
Vốn điều lệ ban đầu là 200 triệu đồng, trong đó: ông Phạm Vương Tâm sở hữu 50% vốn điều lệ (tương đương 100 triệu đồng), ông Nguyễn Tâm Trình nắm giữ 25% vốn điều lệ (50 triệu đồng) và ông Nguyễn Ngọc Sơn nắm giữ 25% vốn điều lệ (50 triệu đồng).
Năm 2020, Pearl City thay đổi Chủ tịch HĐQT từ ông Phạm Vương Tâm sang ông Lê Văn Minh. Tháng 6/2020, Pearl City tăng mạnh quy mô vốn lên mức 110 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông lúc này không được công bố. Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Pearl City hiện nay là bà Nguyễn Thị Bích Biên.
Về Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
Tiền thân là Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 tại Bình Thuận được thành lập theo Quyết định số 4750/QĐ-TCCB ngày 01/11/2004 của Hội đồng quản trị Tổng công ty. Năm Bảy Bảy hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực bất động sản (ngành mũi nhọn); Hạ tầng & Khai khoáng; Sản xuất công nghiệp.
Cho đến nay, ngoài trụ sở chính tại Tp.Hồ Chí Minh, Năm Bảy Bảy đã mở rộng quy mô hoạt động tại nhiều địa phương khác như: Bạc Liêu, Bình Thuận, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Ninh,... thông qua hoạt động của 4 Chi nhánh, 3 Công ty thành viên và 3 Công ty liên kết.
Năm Bảy Bảy đang triển khai nhiều dự án, trong đó có 3 dự án ở thành phố Hồ Chí Minh (Khu căn hộ cao tầng NBB Garden II, Khu căn hộ cao tầng NBB Garden III, Khu căn hộ cao tầng Diamond Riverside); 2 dự án tại tỉnh Bình Thuận (Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De Lagi, Khai thác, chế biến đá xây dựng tại mỏ đá Tazon); 5 dự án tại Quảng Ngãi (Khu dân cư Sơn Tịnh, Khu đô thị sinh thái Nam Tam Phú, Khu biệt thự Golf cao cấp Đảo Hồng Ngọc, Mỏ nước khoáng Trà Bồng, Mỏ Titan Sa Khoáng) và 2 dự án tại Quảng Ninh (Khu biệt thự Đồi Thủy Sản, Khu du lịch sinh thái Đồn Điền).
Về CTCP Xây dựng Hạ tầng CII – CII E&C (HoSe: CEE)
Ngày 01/9/2021, Hội đồng quản trị CTCP Xây dựng Hạ tầng CII – CII E&C (HoSe: CEE) đã công bố thông tin về việc thông qua giao dịch hợp tác đầu tư giữa Công ty với CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (HoSE: CII).
Theo đó, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM sẽ hỗ trợ số vốn tối đa 190 tỷ đồng để CTCP Xây dựng Hạ tầng CII thi công hạng mục san nền, giao thông, thoát nước mưa và thoát nước thải giai đoạn 2 thuộc dự án De Lagi.
Trước đó, hồi tháng 4, CII cũng thông báo sẽ hỗ trợ số vốn giai đoạn 1 là 110 tỷ đồng, giai đoạn 2 là 105 tỷ đồng để CEE thi công hạng mục san nền dự án trên.
Về Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De Lagi
 |
Phối cảnh Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De Lagi, Bình Thuận (Nguồn: delegi.vn) |
Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De Lagi đã được UBND tỉnh Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 48121000413 vào ngày 04/8/2009.
Đến ngày 11/1/2010, Dự án được quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, quy hoạch này được công bố rộng rãi vào tháng 10 cùng năm.
Theo quy hoạch này, Dự án De Lagi có tổng diện tích khoảng 216,4 ha, trong đó diện tích khu du lịch là 150 ha và khu hạ tầng rộng 13 ha, có bờ biển chạy dài khoảng 3,2 km. Ngoài ra, dự án còn có khu dân cư là 53 ha đáp ứng nhu cầu tái định cư và nhu cầu lưu trú của cán bộ công nhân viên khu du lịch.
Tổng số vốn đầu tư dự án lúc này là khoảng 1.600 tỷ đồng. Theo quy hoạch, toàn bộ dự án sẽ được đầu tư xây dựng, hoàn thành và chính thức hoạt động dự kiến vào tháng 12/2015 (theo giấy chứng nhận đầu tư).
Tuy nhiên, do dự án vẫn chưa thực hiện được nên ngày 17/12/2014 Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy đã điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.
Sau đó, giai đoạn từ tháng 12/2016 đến tháng 3/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De Lagi.
Theo đó,diện tích quy hoạch của dự án De Lagi chỉ còn khoảng 124,7ha, trong đó phần mở rộng diện tích khoảng 13ha để mở đường vào dự án và đầu tư cơ sở hạ tầng, mặt hướng Nam của dự án là bờ biển chạy dài khoảng 3,2km. Khu dân cư lúc này có diện tích 70ha, diện tích dành cho du lịch nghỉ dưỡng là hơn 51 ha và hơn 28ha dành cho hạ tầng. Tổng số vốn đầu tư dự án lúc này là khoảng 1.290 tỷ đồng.
Dự án có phía Đông giáp tuyến đường cấp phối cắt ngang từ đường Lê Minh Công ra biển, Khu công nghiệp Tân Thiện và đất sản xuất của dân; Phía Tây giáp với dự án Khu du lịch Đông Đô (đã thu hồi) và đất sản xuất của dân; Phía Nam giáp Biển Đông; Phía Bắc giáp Khu công nghiệp Tân Thiện, tuyến đường QL 55 và Khu dân cư Triều Cường.
