Đây là loại trái phiếu có tài sản bảo đảm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền với kỳ hạn 1 năm. Tài sản bảo đảm là cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Sê San 3A, Công ty CP Điện Việt Lào và Công ty CP Sông Đà 11.
Trái phiếu có lãi suất cố định hoặc thả nổi, được xác định trên cơ sở nhu cầu của nhà đầu tư phù hợp với điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành và trả lãi định kỳ 3 tháng/lần.
Nguồn trả nợ là các nguồn thu hợp pháp để thanh toán gốc và lãi trái phiếu, bao gồm nguồn thu từ thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (HoSE: SJS) hoặc thoái vốn tại các đơn vị thành viên; nguồn thu từ dòng tiền hoạt động kinh doanh của Tổng công ty và nguồn thu từ cổ tức được chia từ đầu tư vốn tại các công ty con.
Tổng giá trị trái phiếu thu được từ đợt phát hành lần này khoảng 350 tỷ đồng sẽ được dùng để tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung nguồn vốn vào hoạt động kinh doanh.
Kết quả kinh doanh quý 3/2021, Tổng công ty Sông Đà công bố với doanh thu tăng 8,4% so với cùng kỳ, ghi nhận ở mức 1.629,4 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm trong quý III nên Tổng công ty Sông Đà ghi nhận lãi ròng tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 160,6 tỷ đồng. Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp Công ty tăng 10,4% lên 477,8 tỷ đồng.
Về hoạt động tài chính, doanh thu giảm mạnh gần 55% xuống còn 29,5 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng tương ứng thu về 70,3 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng, SJG đạt 4.564,4 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 4% so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, SJG lãi trước thuế tăng 71% so với 9 tháng đầu năm ngoái, lên 338 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ tăng hơn 43%, lên 793,5 tỷ đồng.
Tính đến cuối tháng 9/2021, tổng tài sản của Tổng công ty giảm gần 880 tỷ đồng (3,4%) so với đầu năm, chỉ còn 25.174 tỷ đồng và nợ phải trả giảm còn 18.051 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền gần 426 tỷ đồng, tăng 12% so với hồi đầu năm. Hàng tồn kho giảm 10% xuống mức 2.419 tỷ đồng.
Nợ phải trả của Công ty vẫn ở mức cao, song đã giảm được 831 tỷ đồng so với hồi đầu năm xuống còn 18.052 tỷ đồng, chiếm 71,7% tổng nguồn vốn. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 4.463 tỷ đồng, giảm 14% so với hồi đầu năm; vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm nhẹ còn xấp xỉ 6.255 tỷ đồng.
Năm 2021, SJG đặt kế hoạch 7.000 tỷ doanh thu, lợi nhuận sau thuế 280 tỷ đồng. Sau 9 tháng, Công ty đã thực hiện được 65% chỉ tiêu doanh thu nhưng đã vượt tới 21% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.
Từ đầu tháng 4 đến nay, SJG đã thoát khỏi nhóm các cổ phiếu dưới mệnh giá khi tăng hơn 31% từ vùng 10.500 đồng/cổ phiếu phiên ngày 5/4 lên 23.000 đồng/cổ phiếu tính đến phiên giao dịch ngày 2/12/2021. Còn nếu tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu SJG tăng gần 4 lần, từ mức 6.000 đồng/cổ phiếu. EPS 9 tháng đạt 163 đồng.
