Trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 (dự kiến tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 24/4), CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã HHV) có tờ trình về việc tăng vốn điều lệ công ty từ hơn 3.000 tỷ đồng lên hơn 4.800 tỷ đồng, qua phát hành hơn 177 triệu cổ phiếu. Theo HHV, đây là yêu cầu cần thiết khi giai đoạn 2021-2025, công ty sẽ đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô…
Theo kế hoạch tăng vốn, HHV dự kiến phát hành thêm cổ phiếu theo 3 hình thức. Một là trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 7%, tương ứng với việc phát hành hơn 21,5 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:7 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận về 7 cổ phiếu mới). Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2023 sau khi được UBCKNN chấp thuận, nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối công ty mẹ theo báo cáo tài chính riêng.
Hai là phát hành hơn 82,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng 25% số cổ phần đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền là 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới).
Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Giá chào bán dự kiến sẽ do HĐQT quyết định và không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu.
Với số tiền hơn 823 tỷ đồng thu được, HHV dự kiến dùng 108 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào CTCP Đầu tư Đèo Cả, chủ đầu tư dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm hầm Đèo Cả, Cổ Mã, Cù Mông, Hải Vân); 33 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, chủ đầu tư dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; 681 tỷ đồng bổ sung vốn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.
Ba là chào bán hơn 74,1 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương ứng 18% số cổ phần đang lưu hành.
Đối với nhà đầu tư chiến lược, cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm, còn với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023 – 2024 sau khi UBCKNN chấp thuận. Sau đó, HĐQT sẽ lựa chọn thời gian thực hiện cụ thể.
Với hơn 741 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán, HHV dự kiến dùng 705 tỷ đồng tham gia dự án Cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, dự án Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và các dự án khác có thể phát sinh; 35 tỷ đồng bổ sung vốn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.
Năm 2023, HHV đặt mục tiêu mang về 2.478 tỷ đồng doanh thu, 339 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; tăng lần lượt 18% và 14% so với thực hiện năm 2022.
Công ty dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 50% bằng tiền hoặc cổ phiếu. Đồng thời, HĐQT đề xuất huỷ phương án chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu (5%) đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 do thị trường chứng khoán nhiều biến động và tiến độ thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ngày 1/1/2021 diễn ra chậm hơn dự kiến.
