Cụ thể, HAGL sẽ chào bán riêng lẻ 161.904.760 cổ phiếu cho 2 nhà đầu tư tổ chức và 1 nhà đầu tư cá nhân. Trong số này bao gồm Công ty TNHH Glory Land với 95.238.090 cp, dự kiến chi 1.000 tỷ đồng; CTCP Quản lý Quỹ Việt Cát với 47.619.050 cp, dự kiến chi 500 tỷ đồng và nhà đầu tư cá nhân là ông Nguyễn Đức Quân Tùng với 19.047.620 cp, dự chi 200 tỷ đồng.
Tỷ lệ sở hữu dự kiến của Glory Land, Quản lý Quỹ Cát Việt và cá nhân ông Tùng sau đợt chào bán lần lượt là 8,74%; 4,37% và 1,75%.
Trước đó, tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, HAGL tiết lộ danh tính đối tác mua cổ phần riêng lẻ là CTCK VPBank (mã chứng khoán: VPBS) và Quản lý Việt Cát. Như vậy, trong danh sách HĐQT HAGL vừa thông qua, VPBS đã rút khỏi thương vụ này.
Theo thông tin tìm hiểu, Glory Land được thành lập vào tháng 1/2014, có địa chỉ tại TP HCM với ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản. Cập nhật mới nhất tại ngày 18/12/2020, Glory Land có vốn điều lệ là 398 tỷ đồng.
Giá cổ phiếu HAGL được giao bán ở mức 10.500 đồng/cp. Đây là mức giá được xác định chiết khấu 20% so với mức giá bình quân đóng cửa của cổ phiếu HAGL trong 15 phiên giao dịch trước thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông và không thấp hơn mệnh giá.
Tổng số tiền dự thu từ đợt chào bán này của HAGL là 1.700 tỷ đồng sẽ được dùng cho các hoạt động kinh doanh và cho vay. Cụ thể, tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, HAGL sẽ cho Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai vay 500 tỷ đồng.
Với số tiền 700 tỷ đồng, HAGL sẽ cho hai công ty là CTCP Chăn nuôi Gia Lai và CTCP Gia súc Lơ Pang vay để đầu tư các dự án trồng cây ăn trái tại Gia Lai. 500 tỷ đồng còn lại, HAGL sẽ dùng để trả nợ gốc đối với khoản trái phiếu do tập đoàn phát hành ngày 30/12/2016 mã trái phiếu HAGLBOND16.26.
