Với đợt chào bán riêng lẻ, CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HoSE: TTF) đã phân phối thành công toàn bộ hơn 59 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức có chuyển đổi.
Lô cổ phiếu được phát hành là cổ phiếu ưu đãi (với mức cổ tức cố định là 12%/năm) có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông tại bất kỳ thời điểm nào với tỷ lệ 1:1.
Với giá bán bình quân gia quyền là 10,000 đồng/cp (bằng giá khởi điểm), TTF thu ròng gần 595 tỷ đồng sau đợt chào bán.
Toàn bộ nhà đầu tư mua cổ phiếu đều là nhà đầu tư trong nước, tuy nhiên, danh sách nhà đầu tư trúng giá có sự thay đổi so với danh sách công bố đặt mua trước đó, do một số nhà đầu tư xin rút lui.
Bên cạnh chào bán cổ phiếu riêng lẻ, TTF cũng đã phát hành thành công cổ phiếu để hoán đổi nợ với ông Bùi Hồng Minh. Theo đó, TTF phát hành 40.5 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức để hoán đổi khoản nợ 405 tỷ đồng của chủ nợ là ông Bùi Hồng Minh. Mức cổ tức cố định cho các cổ phiếu này là 6.5%/năm.
Như vậy, số tiền thu về gần 595 tỷ đồng để tái cấu trúc các khoản nợ trả trong quý IV/2021 (Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Bình Dương và vay cá nhân bà Đoàn Thị Diễm Huyền) là 311,5 tỷ đồng và bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh trong quý IV/2021 và quý I/2022 là 283,1 tỷ đồng.
 |
Gỗ Trường Thành phát triển dòng sản phẩm Casadora, tham gia vào phân khúc đồ gỗ phong cách Italy cao cấp phục vụ cho giới thượng lưu đang ngày càng mở rộng tại Việt Nam. |
100 triệu cổ phiếu ưu đãi mà TTF phát hành trong hai phương án nêu trên đều có thời gian hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.
TTF sẽ có trách nhiệm mua lại một phần hoặc toàn bộ 40.5 triệu cp sắp phát hành này nếu lô cổ phiếu ưu đãi không được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông với mức giá bằng mệnh giá khi đảm bảo đủ nguồn vốn để mua lại sau thời gian 5 năm.
Trước đó, ngày 23/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có văn bản cho phép CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF) thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của Công ty.
Tại thời điểm cuối tháng 9/2021, tổng tài sản của TTF đạt hơn 2,544 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu do hàng tồn kho của Công ty tăng 17%, lên gần 614 tỷ đồng. Ngoài ra, tiền và tiền gửi tăng mạnh 81%, ghi nhận hơn 153 tỷ đồng.
Mặt khác, nợ phải trả của TTF tăng 10%, lên gần 3,097 tỷ đồng, trong đó, chiếm tỷ trọng cao nhất là số tiền người mua trả trước với gần 1,197 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong quý 3/2021, TTF đã phát sinh khoản vay tín chấp ngắn hạn 102 tỷ đồng từ ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch HĐQT với mức lãi suất 12%/năm.
Ngoài ra, Công ty còn phát sinh khoản vay dài hạn hơn 11.5 tỷ đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Bình Dương với lãi suất 11%/năm, được đảm bảo bằng quyền sử dụng đất.
Do hai khoản vay nêu trên, tổng nợ vay của TTF ghi nhận hơn 732 tỷ đồng, tăng 44% so với đầu năm.
Năm 2021, Gỗ Trường Thành đặt kế hoạch doanh thu tăng 67%, lên 2.025 tỷ đồng; lãi trước thuế 59 tỷ đồng, gấp 3,2 lần thực hiện năm 2020.
Trên thị trường, cổ phiếu TTF vẫn đang nằm trong diện bị kiểm soát và giao dịch ở mức giá 10.950 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường của TTF đạt 4,058.77 tỷ đồng.
