Lô trái phiếu trị giá 1.500 tỷ đồng, được hoàn tất phát hành ngày 30/6/2022 với kỳ hạn 1 năm. Lãi suất phát hành được công bố trên HNX 11,5%/năm. Tuy nhiên đến ngày đáo hạn 30/6/2023, Năng lượng Tái tạo Trung Nam vẫn chưa thể thanh toán 1.500 tỷ đồng tiền gốc và 85 tỷ đồng tiền lãi. Công ty đã đạt được thỏa thuận với trái chủ về việc lùi thanh toán đến ngày 4/8/2023.
Theo Năng lượng Tái tạo Trung Nam, lý do chậm thanh toán lãi là các nhà máy điện thuộc thuộc sở hữu của công ty đi vào vận hành thương mại (COD) cuối năm 2021 và vẫn đang trong giai đoạn cân chỉnh nên chưa vận hành tối đa công suất thiết kế. Bên cạnh đó, ảnh hưởng chung của điều kiện khí hậu cả nước, tốc độ gió thực tế trong năm 2022 thấp hơn mức trung bình dự kiến, khiến doanh thu các dự án điện gió không đạt theo kế hoạch.
Tình hình lãi suất tăng cao cũng làm giảm dòng tiền ròng của các công ty dự án. Ngoài ra, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chậm thanh toán tiền điện cho các dự án của công ty.
Ngoài lô trái phiếu trị giá 1.500 tỷ đồng, Năng lượng Tái tạo Trung Nam còn đang lưu hành một lô khác có mã TRECH2224002 với giá trị 500 tỷ đồng, được phát hành ngày 14/10/2022 và đáo hạn 29/8/2024.
Theo công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính, năm 2022, Năng lượng Tái tạo Trung Nam lãi sau thuế hợp nhất hơn 280 tỷ đồng, gấp 3,6 lần năm 2021. Tính đến cuối quý 4/2022, tổng nguồn vốn của công ty là 35.804 tỷ đồng, giảm 4% sau một năm. Trong đó, nợ phải trả chiếm 70% với 25.148 tỷ đồng.
Năng lượng hiện là mảng kinh doanh chính của Trungnam Group, với 4 dự án điện gió, 3 dự án điện mặt trời và 3 nhà máy thủy điện. Với đặc trưng của các dự án năng lượng tái tạo là nguồn vốn đầu tư ban đầu lớn, các thành viên của Trungnam Group đã liên tục huy động vốn qua kênh trái phiếu.
Riêng công ty mẹ Trungnam Group phát hành 11 lô trái phiếu với tổng giá trị 8.960 tỷ đồng. Trong đó có 2 lô phát hành năm 2021 trị giá 4.000 tỷ đồng, thời hạn 3 năm; 1 lô phát hành vào ngày 5/4/2022 trị giá 2.000 tỷ đồng, thời hạn 2 năm. Các lô còn lại phát hành trong nửa đầu năm 2022, đều kỳ hạn 1 năm.
Doanh nghiệp trong hệ sinh thái Trungnam Group phát hành trái phiếu lớn nhất là Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 với dư nợ gần 9.900 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2022.
Chỉ trong năm 2021, Trung Nam Đắk Lắk 1 đã 10 lần phát hành thành công trái phiếu với lượng vốn lên đến hơn 10.000 tỷ đồng. Việc huy động vốn qua trái phiếu chỉ diễn ra trong vòng nửa năm từ khoảng tháng 6/2021 đến hết năm. Các lô trái phiếu đa số có thời gian đáo hạn khá dài, tới 2034, 2035; lãi suất trung bình 9,5%.
