Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cuối tuần qua đã công bố kết quả phát hành trái phiếu của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - UPCoM: ABB).
Cụ thể, vào ngày 6/12, ABBank đã phát hành thành công 1.000 trái phiếu mã ABBL2325007, huy động về 1.000 tỷ đồng theo mệnh giá. Lô trái phiếu được phát hành ở thị trường trong nước và có kỳ hạn 2 năm, lãi suất 6,2%/năm.
Đây là lô trái phiếu thứ hai được ngân hàng này huy động thành công trong tháng 12 này. Trước đó, ABBank cũng huy động 500 trái phiếu mã ABBL2325006 với lãi suất 6%/năm.
ABBank là một trong số những ngân hàng huy động thành công lượng lớn trái phiếu trong năm 2023. Tổng cộng đã có 8 đợt trái phiếu được ngân hàng này phát hành thành công và đều có chung mệnh giá là 1 tỷ đồng, tổng huy động được hơn 8.800 tỷ đồng.
Tại diễn biến liên quan, ngày 3/11 HĐQT ABBank đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần hai năm 2023. ABB dự kiến phát hành riêng lẻ 5.000 tỷ đồng trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn từ 1-5 năm.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành. Đối tượng mua trái phiếu là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp gồm các tổ chức Việt Nam (bao gồm cả tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài), các tổ chức nước ngoài theo luật định.
Phương thức phát hành là bán trực tiếp cho nhà đầu tư và/hoặc thông qua đại lý phát hành. Tiền gốc trái phiếu được thanh toán 1 lần vào ngày đáo hạn hoặc vào ngày ABBank mua lại trái phiếu. Tiền lãi được trả theo định kỳ hàng năm, 1 năm/lần.
Số đợt phát trái phiếu hành dự kiến tối đa 10 đợt, khối lượng phát hành dự kiến mỗi đợt tối đa 2.000 tỷ đồng. Số lượng phát hành, khối lượng và thời điểm cụ thể do tổng giám đốc quyết định. Thời gian phát hành dự kiến từ ngày 1/11-31/12/2023.
