Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) vừa phát đi thông báo liên quan đến việc chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2022 theo phương thức phân phối trực tiếp thông qua các chi nhánh/PGD/trụ sở chính.
Theo đó, trái phiếu chào bán nhằm tăng quy mô hoạt động, thực hiện cho vay, tăng vốn cấp hai và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm.
Tổng số lượng trái phiếu chào bán là 40 triệu, dự kiến phát hành bốn đợt. Trong đó, số lượng trái phiếu chào bán đợt một là 16 triệu. Lãi suất trái phiếu cố định đợt một theo năm là 7,5% (BAB202201-07L), 7,9% (BAB202201-07C), 8,4% (BAB202201-08C).
Từ đợt phát hành thứ 2, Ngân hàng Bắc Á sẽ quyết định phương thức xác định và mức lãi suất Trái Phiếu phù hợp tuỳ vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành Trái Phiếu, phù hợp với quy định của Ngân hàng Bắc Á và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong từng thời kỳ.
Kỳ hạn trả lãi tại Ngân hàng là định kỳ 12 tháng. Thời gian nhận đăng ký mua là từ ngày 5/8/2022 đến ngày 19/9/2022.
Về phương thức, trái phiếu phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư tại trụ sở chính và các chi nhánh, phòng giao dịch Bắc Á trên toàn quốc. Trái phiếu do Ngân hàng Bắc Á chào bán sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt chào bán. Trái phiếu sẽ được giao dịch chính thức sau khi các cơ quan quản lý chấp thuận thủ tục nêu trên.
Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.000 tỷ đồng, tăng 10,6% so với năm 2021. Cùng với đó, tổng tài sản của ngân hàng đạt 130.000 tỷ đồng, tăng 8,4% so với đầu năm, vốn điều lệ tăng lên mức 9.354 tỷ đồng, tăng 24,2%, huy động vốn khách hàng tăng 9% và tổng cấp tín dụng tăng 10%, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%.
Năm 2022, Ngân hàng Bắc Á dự kiến sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ thêm hơn 24% lên 9.354 tỷ đồng thông qua việc phát hành: trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 8% (khoảng 60 triệu cổ phiếu) và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 15% (số lượng tối đa hơn 122 triệu cổ phiếu).
Theo đó, Bac A Bank dự kiến phát hành hơn 60 triệu cổ phiếu để tỷ lệ chia cổ tức là 8%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 8 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ do HĐQT ngân hàng quyết định, bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển cho công đoàn ngân hàng.
