Từ cuối năm 2021, cuộc đua tăng vốn điều lệ của ngành ngân hàng đã diễn ra mạnh mẽ nhằm thực hiện "Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025".
Theo đó, đến năm 2025, nhóm ngân hàng có tiềm lực tài chính, năng lực cạnh tranh, quy mô lớn phải có vốn điều lệ tối thiểu đạt 15.000 tỷ đồng. Còn nhóm ngân hàng có tiềm lực tài chính, năng lực cạnh tranh, quy mô nhỏ - trung bình và ngân hàng thương mại có vốn nước ngoài, vốn điều lệ tối thiểu đạt 5.000 tỷ đồng.
Kết thúc quý II/2022, hàng loạt ngân hàng đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận tăng vốn điều lệ trong năm nay nhằm bổ sung tiềm lực, nguồn vốn để nâng cao các chỉ số an toàn vốn, bổ sung quy mô vốn hoạt động, tiếp tục triển khai chiến lược hội tụ số, số hóa toàn diện các quy trình vận hành trong hoạt động tín dụng, thanh toán, đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ...
Nhóm ngân hàng thương mại nhập cuộc
Theo thông báo mới nhất của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), cơ quan này sẽ chốt danh sách cổ đông MBBank vào ngày 23/8 để ngân hàng trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế của năm 2021 cho cổ đông.
Tỷ lệ thực hiện quyền là 20% (cổ đông cứ sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 2 cổ phiếu mới). Với hơn 3,77 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, MBBank dự kiến phát hành thêm 755,6 triệu cổ phiếu mới, qua đó tăng vốn điều lệ từ hơn 37.700 tỷ đồng hiện tại lên trên 45.339 tỷ đồng.
Không riêng MBBank, hàng loạt ngân hàng cũng đã được cơ quan quản lý chấp thuận việc tăng vốn điều lệ thời gian gần đây. Trong đó, Ngân hàng SHB cho biết đã hoàn thiện hồ sơ trình NHNN phương án tăng vốn, bao gồm 3 cấu phần là chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu; chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100:20, giá chào bán 12.500 đồng/cổ phiếu; và chào bán 45,12 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
Trong tháng 8/2022, cơ quan quản lý tiền tệ đã chấp thuận để HDBank tăng vốn điều lệ từ 20.273 tỷ đồng lên 25.503 tỷ đồng. Số vốn tăng thêm dự kiến được lấy từ phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2021 thông qua trả cổ tức tỷ lệ 25% và một phần cổ phiếu phát sinh từ giao dịch chi trả ESOP cho nhân viên.
Tương tự, NamABank cũng cho biết đã được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa 1.900 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 1.230 tỷ đồng vốn tăng thêm được thực hiện qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và 370 tỷ đồng tăng thêm thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Trước đó, hàng loạt ngân hàng như Kienlongbank, SeABank, Techcombank, ACB, Vietcapital Bank, OCB… đều đã được NHNN chấp thuận việc tăng vốn điều lệ. KienlongBank đã tăng từ 3.653 tỷ đồng lên 4.231 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua. Ngân hàng được tăng vốn điều lệ thêm 578,4 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ chia là 16%.
MSB vừa qua cũng thông báo về việc tăng vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 30% và phát hành tối đa 14,25 triệu cổ phiếu cho người lao động từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Trong đó, các phương án tăng phổ biến của nhóm ngân hàng này là chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu ESOP cho nhân viên.
Hai "ông lớn" tăng đến gần 2,5 tỷ USD
VietinBank dự kiến dùng toàn bộ lợi nhuận sau trích quỹ năm 2021 (khoảng 9.624 tỷ) để chia cổ tức bằng cổ phiếu và tăng vốn. Nếu thực hiện được kế hoạch này, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng lên mức gần 57.700 tỷ.
Tương tự, Vietcombank đã trình kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu với phần lợi nhuận còn lại đến cuối năm 2021 để tăng vốn. Trong đó, ngân hàng sẽ phát hành gần 856,6 triệu cổ phiếu mới (tỷ lệ 18,1%) để trả cổ tức cho cổ đông. Sau phát hành, vốn điều lệ dự kiến tăng lên mức 55.891 tỷ. Với kế hoạch kể trên, đến cuối năm 2022, VietinBank và Vietcombank có thể ghi nhận mức vốn điều lệ xấp xỉ 2,5 tỷ USD .
Tuy nhiên, dẫn đầu hệ thống về quy mô vốn vẫn thuộc về VPBank khi nhà băng này đang trình kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 79.000 tỷ đồng trong năm 2022.
Cụ thể, việc tăng vốn của ngân hàng này dự kiến được thực hiện thông qua 2 đợt. Trong đó, ở đợt 1, VPBank sẽ phát hành gần 2,24 tỷ cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 50%). Sau phát hành, vốn điều lệ ngân hàng sẽ tăng từ 45.057 tỷ lên 67.434 tỷ đồng . Đến đợt 2, ngân hàng sẽ phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tối đa 15% vốn, nâng tổng vốn điều lệ lên mức 79.334 tỷ đồng .
Theo kế hoạch, đợt phát hành riêng lẻ cho cổ đông ngoại sẽ được ngân hàng thực hiện ngay khi NHNN và Ủy ban Chứng khoán chấp thuận.
Ước tính theo kế hoạch các nhà băng công bố, hệ thống ngân hàng sẽ được bổ sung khoảng 120.000 tỷ đồng vốn điều lệ năm nay. Mức vốn điều lệ này sẽ giúp ngành ngân hàng mở rộng đáng kể dư nợ tín dụng trong nền kinh tế. Tương ứng là lượng cung cổ phiếu ngành ngân hàng sẽ tăng lên đáng kể để thị trường chứng khoán.
