Bamboo Airways trình cổ đông thông qua phương án phát hành tổng cộng 957 triệu cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ lên 28.070 tỷ đồng, với 2 hình thức.
Một là phương án phát hành 772 triệu cổ phần, tương ứng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá là 7.720 tỷ đồng, để hoán đổi các khoản nợ thành cổ phần theo thỏa thuận giữa chủ nợ với công ty. Giá phát hành và tỷ lệ hoán đổi dự kiến là 10.000 đồng/cổ phần, tương đương tỷ lệ hoán đổi là 1:1 - tức là 10.000 đồng nợ sẽ hoán đổi được 1 cổ phần (phát hành thêm).
Tổng giá trị các khoản nợ được hoán đổi bao gồm lãi và gốc đã phát sinh theo các hồ sơ tín dụng tính đến ngày 10/4/2023. Danh sách chủ nợ và khoản nợ được hoán đổi cổ phần sẽ do HĐQT Bamboo Airways quyết định.
Hai là phương án phát hành 185 triệu cổ phần cho nhà đầu tư mới, với giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cổ phần; tương ứng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá là 1.850 tỷ đồng.
Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phần riêng lẻ và số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư sẽ do HĐQT Bamboo Airways tìm kiếm, lựa chọn và thông qua.
Toàn bộ cổ phần phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng và được ưu tiên chào bán cho cổ đông hiện hữu của Bamboo Airways theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có.
Như vậy, nếu việc chào bán cổ phần diễn ra như kế hoạch, quy mô vốn điều lệ của Bamboo Airways sẽ tăng 51,7%, từ 18.500 tỷ đồng lên mức 28.070 tỷ đồng – vượt quy mô vốn của Vietnam Airlines (hiện ở mức gần 22.144 tỷ đồng).
