Cụ thể, vào ngày 3/10/2023, Vạn Hương đã mua lại trước hạn 47,5 tỷ đồng trái phiếu của mã DRGCH2126002 và 113,5 tỷ đồng trái phiếu của mã DRGCH2226001, hạ số lượng trái phiếu đang lưu hành về còn 1.081,5 tỷ đồng và 452,5 tỷ đồng.
DRGCH2126002 được phát hành vào ngày 31/8/2021 và mất gần 3 tháng để hoàn tất. Lô trái phiếu có tổng giá trị theo mệnh giá 500 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS). Tổ chức nhận tài sản bảo đảm của đợt phát hành là Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank).
Tin tham khảo
Toàn bộ lô trái phiếu được sử dụng để phục vụ cho mục đích tài trợ/thanh toán chi phí đã chi của dự án Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, Hải Phòng, bao gồm việc thanh toán tiền thuê đất/tiền sử dụng đất trả tiền một phần cho cả thời gian thuê cho Khu I và Khu II; thanh toán chi phí đã chi vào hạng mục san lấp mặt bằng của dự án.
Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu là các tài sản phát sinh từ dự án Đồi Rồng. Bên cạnh đó, 25 triệu cổ phiếu ABB của Ngân hàng TMCP An Bình thuộc sở hữu của bên thứ 3 cũng được dùng làm đảm bảo cho đợt phát hành trên.
DRGCH2226001 được phát hành vào ngày 26/1/2022 với tổng giá trị 1.195 tỷ đồng, thời hạn 55 tháng. Chi tiết về đợt phát hành không được công bố.
Được thành lập từ năm 2010, CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương là chủ đầu tư Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn, Hải Phòng) có quy mô 480 ha, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 25.000 tỷ đồng.
Dự án bao gồm các hạng mục như: Sân golf 27 hố; trung tâm hội nghị, hội thảo; nhà ở nghỉ dưỡng cao cấp; khách sạn 5 sao; resort; khu phố thương mại; biển nhân tạo; bể bơi nước ngọt, bể bơi nước mặn; công viên nước; khu vui chơi giải trí.
Về tình hình kinh doanh, trong nửa đầu năm 2023, Vạn Hương Investoco ghi nhận khoản lỗ 10,5 tỷ đồng, cao gần gấp đôi so với khoản lỗ 5,4 tỷ đồng của cùng kỳ 2022. Tính đến ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của Vạn Hương giảm nhẹ so với đầu năm về còn 3.007 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả tăng 11,2% lên 19.443 tỷ đồng, với 4.546 tỷ đồng trong đó là dư nợ trái phiếu.
Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Vạn Hương tăng hơn 1.900 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2022 lên 22.450 tỷ đồng. Đây là mức cao trong ngành bất động sản, thua kém đôi chút so với Khang Điền (22.882 tỷ đồng) và cao hơn nhiều các doanh nghiệp đầu ngành khác như Phát Đạt (20.633 tỷ đồng), DIC Corp (14.047 tỷ đồng).
