Số cổ phiếu trên, Xây dựng Hòa Bình dự kiến bán cho nhà đầu tư với giá 32.500 đồng/cổ phiếu, cao hơn 45% giá thị trường. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Thời gian dự kiến triển khai là quý 3 đến quý 4/2022, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Trước giao dịch, Sanei Architecture Planning Co., Ltd không sở hữu cổ phiếu HBC nào. Dự kiến sau khi hoàn tất, nhà đầu tư nước ngoài này sẽ nắm giữ 1,99% vốn điều lệ của Xây dựng Hòa Bình.
Với số tiền huy động dự kiến 162,5 tỷ đồng, công ty cho biết sẽ sử dụng toàn bộ thanh toán chi phí mua nguyên vật liệu xây dựng phục vụ hoạt động thi công xây dựng. Đồng thời, vốn điều lệ HBC sẽ tăng từ 2.456,5 tỷ đồng lên 2.506,5 tỷ đồng.
Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, HBC đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 74 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá phát hành sẽ do HĐQT lựa chọn song không thấp hơn giá trị sổ sách. Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải cũng từng hé lộ đã có nhà đầu tư Nhật Bản muốn mua lại 5 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ với giá 32.500 đồng/cp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp vẫn tiếp tục đàm phán một số nhà đầu tư đang quan tâm khác.
6 tháng mới thực hiện 17,4% kế hoạch lợi nhuận năm
Năm 2022, Hòa Bình đặt kế hoạch doanh thu 17.500 tỷ đồng, tăng trưởng 54%; lợi nhuận sau thuế 350 tỷ đồng, tăng trưởng 261%; tương đương tỷ suất lợi nhuận ròng/doanh thu thuần 2%, cao gấp 2 đến 4 lần trung bình các doanh nghiệp xây dựng đang niêm yết trên sàn.
Tuy nhiên tình hình kinh doanh quý 2 vừa qua lại không thuận lợi khi lợi nhuận gộp teo tóp vì giá nguyên liệu tăng cao. Cụ thể, trong quý 2, tổng doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của Xây dựng Hoà Bình đạt 4.080 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái con số này là 3.179 tỷ đồng. Tuy nhiên giá vốn bán hàng lên tới 3.946 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp teo tóp còn 134 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp theo đó cũng giảm từ 6,1% về còn 3,3%.
Mặc dù doanh thu tài chính có tăng gấp 1,8 lần lên 183 tỷ đồng nhưng chi phí tài chính cũng tăng mạnh lên 142 tỷ đồng (cùng kỳ là 80 tỷ đồng). Trong đó, riêng chi phí lãi vay chiếm 147 tỷ đồng. Cộng thêm khoản chi phí doanh nghiệp tăng, kết quả, HBC báo lãi sau thuế 50 tỷ đồng, giảm 13,9% so với cùng kỳ.
Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm, Hòa Bình ghi nhận doanh thu đạt 7.063 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 61 tỷ đồng, giảm 10,6%. Như vậy công ty mới hoàn thành 40% và 17,4% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm.
Đáng chú ý, vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng từ 398 tỷ đồng hồi đầu năm lên 1.074 tỷ đồng. Vay nợ ngắn hạn cũng tăng 761 tỷ đồng lên 5.460 tỷ đồng. Tổng cộng, HBC đang vay nợ 6.534 tỷ đồng, chiếm 35,8% tổng nguồn vốn.
Tại Hội nghị phân tích đầu tư tổ chức ngày 14/8 vừa qua, Xây dựng Hòa Bình cho biết đã trúng thầu 15.000 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch cả năm. Tổng giá trị các hợp đồng đã ký (backlog) tại thời điểm 30/6 là 26.500 tỷ đồng. Trong đó, 10.000 tỷ đồng sẽ được ghi nhận doanh thu năm 2022 và 16.500 tỷ đồng dự kiến ghi nhận năm 2023.
Công ty cũng lên kế hoạch thoái vốn ở một số dự án bất động sản như Dự án 1C Tôn Thất Thuyết, Ascent Garden Homes, Ascent Plaza, Ascent Lake Side, Long Thới. Kế hoạch này dự kiến thu về gần 2.000 tỷ đồng doanh thu trong giai đoạn từ năm 2022 - 2024 và lợi nhuận không dưới 700 tỷ đồng. Về kế hoạch dài hạn, HBC dự kiến đặt kế hoạch doanh thu 437.500 tỷ đồng và lợi nhuận 21.875 tỷ đồng vào năm 2032.
Đáng chú ý, doanh nghiệp đang định hướng phát triển ra thị trường nước ngoài. Cụ thể, ông David Martin Ruiz, Giám đốc Xây dựng thị trường nước ngoài của Hòa Bình cho biết 4 thị trường hướng đến là Canada, Australia, Mỹ, châu Âu. Trong đó, 2 dự án sẽ được chốt vào quý 3 năm nay gồm một dự án tại Brisbane, Australia và một dự án tại Ontario, Canada với tổng giá trị khoảng 60 triệu USD.
