Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 11/4 đăng tải công bố thông tin tình hình tài chính của CTCP Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1. Đây là một thành viên trong hệ sinh thái Trung Nam Group, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, truyền tải và phân phối điện.
Theo đó, lợi nhuận sau thuế của Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 năm 2022 là âm gần 859 tỷ đồng, so với năm 2021 lãi 1,4 tỷ đồng. Do thua lỗ nên vốn chủ sở hữu của công ty giảm tương ứng, từ 3.801 tỷ đồng xuống còn 2.942 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (D/E) là 4,12, so với năm 2021 là 2,77; dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu là 3,33, so với năm trước đó là 2,63.
Dựa trên các chỉ số tài chính có thể thấy, nợ phải trả của công ty là hơn 12.000 tỷ đồng, nợ trái phiếu là gần 9.900 tỷ đồng.
Trong giai đoạn 2021 và nửa đầu năm 2022 - thời điểm thị trường trái phiếu sôi động, hệ sinh thái Trung Nam đã thu về hàng chục nghìn tỷ đồng nhờ trái phiếu. Trong đó, Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 là một trong những đơn vị năng nổ phát hành nhất.
Theo dữ liệu từ HNX, chỉ trong năm 2021, Trung Nam Đắk Lắk 1 đã 10 lần phát hành thành công trái phiếu với lượng vốn lên đến hơn 10.000 tỷ đồng. Việc huy động vốn qua trái phiếu chỉ diễn ra trong vòng nửa năm từ khoảng tháng 6/2021 đến hết năm. Các lô trái phiếu đa số có thời gian đáo hạn khá dài, tới 2034, 2035; lãi suất trung bình 9,5%.
Chứng khoán VNDirect có vai trò lớn trong các đợt phát hành trái phiếu của Trung Nam Group nói chung và Trung Nam Đắk Lắk 1 nói riêng. VNDirect vừa tư vấn hồ sơ, bảo lãnh phát hành, quản lý tài sản đảm bảo, vừa đăng ký lưu ký và thanh toán.
Một trong những lô trái phiếu đầu tiên của Trung Nam Đắk Lắk 1 có giá trị 600 tỷ đồng, được thực hiện hồi cuối tháng 6/2021. Một công ty chứng khoán trong nước đã mua lại hết số trái phiếu phát hành này.
Mục đích của đợt phát hành này là thực hiện đầu tư dự án Nhà máy điện gió Ea Nam có vị trí tại các xã Ea Nam, Ea Khal, Dlie Yang thuộc huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk.
Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này bao gồm toàn bộ cổ phần của cổ đông Công ty Trung Nam Đắk Lắk 1; toàn bộ tài sản gắn liền với đất (bao gồm cả tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai) thuộc dự án nhà máy điện gió Ea Nam. Đồng thời, công ty thế chấp động sản là toàn bộ máy móc, thiết bị và các động sản khác thuộc dự án.
Theo báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022, công ty đều thanh toán đúng hạn với số tiền gốc đã thanh toán là 205 tỷ đồng và tiền lãi gần 935 tỷ đồng.
