Cổ phần CTCP Southgate thuộc sở hữu của NLG sẽ được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho 2 đợt phát hành. Ảnh: Minh Phong - MekongASEAN

Cụ thể, NLG sẽ phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu theo hình thức riêng lẻ. Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Lô trái phiếu này dự kiến phát hành vào quý 3/2024 với kỳ hạn 36 tháng. Lãi suất cho 4 tháng đầu tiên là 9,78%/năm; các kỳ còn lại sẽ là lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,73%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi có liên quan.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này là gồm 34 triệu cổ phần của Nam Long tại CTCP Southgate. Giá trị của tài sản đảm bảo tại ngày phát hành là 1.000 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/CP – theo Chứng thư thẩm định giá số 05/2024/CTTDG-IVA do Công ty TNHH thẩm định giá iValue cấp ngày 25/3/2024.

Tài sản đảm bảo có thể bổ sung, thay thế bằng cổ phần tại CTCP Nam Long VCD và phần vốn góp tại Công ty TNHH Thành phố Watefront Đồng Nai và các tài sản khác thuộc sở hữu của Nam Long để làm tài sản bảo đảm để đảm bảo cho các nghĩa vụ thanh toán của Nam Long liên quan đến trái phiếu.

Tại thời điểm phát hành, các cổ phần CTCP Southgate thuộc sở hữu của NLG được ưu tiên sử dụng. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành Nam Long dùng để thanh toán toàn bộ khoản gốc đáo hạn của lô trái phiếu NLGB2124001.

Cùng với đó, HĐQT NLG còn thông qua phương án phát hành 450 tỷ đồng trái phiếu khác trong quý 3/2024, nhằm thanh toán toàn bộ khoản gốc đáo hạn của lô trái phiếu NLGB2124002 được phát hành ngày 6/9/2021, kỳ hạn 36 tháng. Lô trái phiếu này cũng được bảo đảm bằng 31 triệu cổ phần của Nam Long tại CTCP Southgate – chủ dự án Ehome Southgate Long An.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Nam Long đạt 456,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 95 tỷ đồng, lần lượt giảm 61,5% và 61,6% so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng hoàn thành 6,86% kế hoạch doanh thu và 11,6% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Tính đến ngày 30/6/2024, tổng tài sản của Nam Long đạt 29.731 tỷ đồng, tăng hơn 1.100 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, với 2.073 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, 966 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, 3.765 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn…

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Nam Long tăng 8,9% lên 16.425 tỷ đồng. Trong đó dư nợ tài chính là 6.532 tỷ đồng, bao gồm 3.241 tỷ đồng vay ngắn hạn và 3.291 tỷ đồng vay dài hạn.

Bán bớt dự án cho đối tác Nhật Bản, Nam Long có lãi trở lại Thương vụ chuyển nhượng 25% vốn tại dự án Đại Phước cho đối tác Nhật Bản thu về cho Nam Long 231 tỷ đồng lợi nhuận, góp phần giúp công ty này báo lãi quý 2/2024 dù doanh thu giảm mạnh so với cùng kỳ.