Sở giao dịch chứng khoán TP HCM ngày 20/12 thông báo về việc HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã: VCB) phê duyệt phương án phát hành trái phiếu VND riêng lẻ năm 2023. Ngân hàng này dự kiến sẽ phát hành tối đa 3.000 tỷ đồng trái phiếu vào tháng 12/2023, kỳ hạn trái phiếu tối đa 6 năm với lãi suất thả nổi.
Đây là lần đầu tiên nhà băng công bố phát hành trái phiếu trong năm 2023.
Thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu gần nhất được Vietcombank huy động thuộc mã VCBH2232007 phát hành ngày 24/8/2022, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 24/8/2032.
Lô trái phiếu được phát hành ở thị trường trong nước. Khối lượng phát hành 90 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành 90 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, chỉ trong vòng 2 tháng cuối năm, Vietcombank đã chi 1.300 tỷ đồng để mua lại 4 lô trái phiếu trước hạn.
Trong đó tháng 11/2023 ngân hàng này mua lại 3 lô trái phiếu của mã VCBH2128002, VCBH2128004 và VCBH2128006. Cả 3 lô trái phiếu đều có chung mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị 1.300 tỷ đồng.
Các lô trái phiếu trên đều có kỳ hạn 7 năm, phải tới cuối năm 2028 mới đáo hạn. Đây là loại hình trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản.
Riêng tháng 12, Vietcombank đã mua lại toàn bộ 1.000 tỷ đồng trái phiếu của mã VCB_BOND_RL07_2017_10 được phát hành vào ngày 15/12/2017 và phải đến ngày 15/12/2024 mới đáo hạn.
Trái phiếu được phát hành riêng lẻ dưới hình thức bút toán ghi sổ thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành theo quy định.
Mục đích phát hành lô trái phiếu là để tăng vốn cấp 2 nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động và đáp ứng nhu cầu cho vay trung dài hạn của Vietcombank phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, việc phát hành trái phiếu nhằm nâng cao năng lực tài chính của nhà băng, đảm bảo an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
