Một tổ chức tín dụng trong nước đã mua toàn bộ lô trái phiếu này của VinFast. Bên đứng ra thu xếp cho thương vụ là Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) và Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).
Lô trái phiếu trên có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 1.11.2024. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản, có bảo lãnh thanh toán của bên thứ ba.
Tài sản đảm bảo bao gồm cổ phần VHM thuộc sở hữu của Vingroup, toàn bộ bất động sản và quyền tài sản của dự án Công viên văn hóa và du lịch sinh thái Vinpearlland thuộc quyền sở hữu của Vinpearl, cùng các tài sản bổ sung và/hoặc thay thế khác.
Lãi suất danh nghĩa được áp dụng cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là cố định tối đa 9%/năm, các kỳ còn lại sẽ được tính thả nổi và bằng tổng của tối đa 3,9%/năm cộng với lãi suất tham chiếu.
Vinfast dự định sử dụng số tiền thu được để đầu tư cho dự án Tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô VinFast tại Hải Phòng và thanh toán chi phí hoạt động kinh doanh thường xuyên khác.
Dự án tổ hợp sản xuất ô tô VinFast có quy mô 335 ha, gồm nhà điều hành, khu nhà sản xuất xe máy điện, khu nhà sản xuất ôtô, khu công nghiệp phụ trợ, trung tâm đào tạo và viện nghiên cứu và phát triển R&D, được khởi công xây dựng từ tháng 9/2017. Dự án có tổng vốn khoảng 1,5 tỷ USD, trong đó phần thi công với nhà thầu chính có giá trị 2.000 tỷ đồng.
Được biết, cuối năm 2019, VinFast cũng đã phát hành trái phiếu với tổng mệnh giá 10.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm.
