CTCP Chứng khoán VNDirect (mã VND) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý 1/2023 với doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm mạnh.
Tổng doanh thu hoạt động của công ty đạt 1.290 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ. Doanh thu môi giới và lãi từ cho vay là hai nguồn thu lớn nhất của VNDirect nhiều năm gần đây. Tuy nhiên, cả hai mảng kinh doanh đều sụt giảm mạnh lần lượt 68% và 46% trong quý vừa qua.
Doanh thu môi giới quý 1/2023 chỉ thu về gần 146 tỷ đồng trong khi chi phí mảng nghiệp vụ này là 111 tỷ đồng. Biên lãi gộp riêng nghiệp vụ môi giới đạt 24%, “mỏng” hơn nhiều mức 49% cùng kỳ.
Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành cũng chỉ bằng 1/10 cùng kỳ, mang về 7,6 tỷ đồng. Điểm sáng là lãi từ hoạt động tự doanh, tăng 18% lên mức 782 tỷ đồng.
Tổng chi phí hoạt động của công ty trong quý 1 tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lỗ từ hoạt động tự doanh tăng 220 tỷ đồng lên mức 471 tỷ đồng, tương ứng tăng 88%.
Như vậy, tính chung hoạt động tự doanh của VND lãi 311 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bên cạnh việc thu nhỏ đáng kể nguồn doanh thu, các khoản chi phí tài chính của VNDirect cũng tăng mạnh do áp lực lãi vay. Chi phí lãi vay quý 1 đạt 390 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ, tăng 6,5% so với quý 4/2022.
Sau khi trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế quý 1/2023 của công ty chỉ còn gần 177 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 140 tỷ đồng, giảm gần 82%.
Năm 2023, VND đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 2.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 16% so với kết quả thực hiện năm 2022. Như vậy, sau quý đầu năm, công ty mới thực hiện được gần 9% mục tiêu lợi nhuận năm.
Tại thời điểm 31/3/2023, quy mô tài sản của VNDirect đạt hơn 37.000 tỷ đồng, giảm hơn 1.700 tỷ đồng so với đầu năm.
Công ty giảm mạnh các khoản tiền và tương đương tiền, từ gần 2.500 tỷ đồng xuống 685 tỷ đồng. Dư nợ cho vay margin cũng giảm nhẹ 3,8% xuống còn hơn 8.700 tỷ đồng. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) giảm từ 5.600 tỷ đồng xuống 4.310 tỷ đồng.
Thay vào đó, VNDirect tăng tỷ trọng tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) thêm hơn 1.000 tỷ đồng, lên mức 20.039 tỷ đồng, chiếm 54% tổng tài sản.
Trái phiếu doanh nghiệp và chứng chỉ tiền gửi là hai tài sản lớn nhất trong danh mục đầu tư của VNDirect. Trong quý 1, doanh nghiệp đã mua thêm hơn 1.800 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, nâng tổng giá trị đầu tư của VNDirect vào tài sản này lên 9.720 tỷ đồng.
Công ty cũng nâng khoản đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi thêm 1.000 tỷ đồng, lên mức 8.310 tỷ đồng. Còn lại là danh mục cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết (giá gốc 776 tỷ đồng), cổ phiếu, chứng chỉ quỹ chưa niêm yết (giá gốc 406 tỷ đồng), trái phiếu Chính phủ (544 tỷ đồng).
Nợ phải trả của VNDirect tại thời điểm cuối quý 1/2023 ở mức 22.397 tỷ đồng, giảm gần 2.000 tỷ đồng so với đầu năm. Công ty giảm gần 1.000 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn, xuống mức gần 18.400 tỷ đồng, chủ yếu do tất toán khoản vay hợp vốn do Cathay United Bank Việt Nam đại diện (hơn 2.300 tỷ đồng).
Công ty đang vay nợ hơn 1.400 tỷ đồng từ kênh phát hành trái phiếu.
