Sở giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội (HNX) ngày 13/12 có báo cáo giao dịch trái phiếu của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank, mã: CTG). Ngân hàng này phát hành thành công lô trái phiếu có mã CTGL2331010 và hoàn tất trong ngày 6/12, với 400 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu có kỳ hạn 8 năm, được phát hành tại thị trường trong nước với lãi suất 6,38%.
Chỉ trong vòng nửa năm trở lại đây, Vietinbank đã có 10 lần huy động trái phiếu. Đợt phát hành đầu tiên là vào ngày 29/6 của mã CTGL2333001 với tổng giá trị theo mệnh giá là 500 tỷ đồng, có lãi suất 7,6%/năm.
Như vậy, với việc hoàn thành phát hành lô trái phiếu thứ 10, Vietinbank đã huy động được 5.6500 tỷ đồng từ nguồn vốn cấp 2.
Một ngân hàng khác trong nhóm Big 4 cũng vừa phát hành thành công lượng lớn trái phiếu là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV, mã: BID).
Vào ngày 12/12, HNX đã báo cáo về việc BIDV phát hành thành công 100 tỷ đồng lô trái phiếu có mã BIDLH2338020, được hoàn tất trong ngày 30/11. Lô trái phiếu có kỳ hạn 15 năm, mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng, được phát hành trong nước với lãi suất 7%.
Trước đó, vào ngày 1/12, ngân hàng này cũng đã phát hành thành công 3 lô trái phiếu có cùng mệnh giá 1 tỷ đồng, lần lượt là BIDLH2330017, BIDLH2330018 và BIDLH2330019. Tổng khối lượng phát hành của 3 lô trái phiếu kể trên là 1.064 tỷ đồng.
Ngoài ra, vào tháng 10/2023, BIDV trở thành ngân hàng đầu tiên phát hành thành công 2.500 tỷ đồng trái phiếu xanh theo nguyên tắc của Hiệp hội thị trường vốn quốc tế ICMA tại thị trường trong nước.
Trái phiếu này xếp hạng bởi Moody’s, không tài sản bảo đảm, không phải nợ thứ cấp và không cần bảo lãnh thanh toán, thể hiện mức độ tín nhiệm cao về năng lực và uy tín của tổ chức phát hành. Nhà đầu tư tham gia giao dịch đều là các công ty bảo hiểm, công ty quản lý quỹ thuộc các tập đoàn bảo hiểm hàng đầu thế giới.
Số tiền thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để tài trợ cho các dự án xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, bảo vệ môi trường, phù hợp với khung trái phiếu xanh của BIDV.
Vào tháng 11/2023, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) cũng thông báo được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán lô 100 triệu trái phiếu.
Các trái phiếu này có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành là 10.000 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu là 8 năm, phát hành ra công chúng năm 2023, đáo hạn năm 2031. Trả lãi định kỳ 1 năm một lần.
Đây đều là trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản của Agribank, không kèm chứng quyền, thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo các quy định hiện hành của pháp luật.
Vietcombank là ngân hàng duy nhất trong nhóm Big 4 không tham gia chào bán trái phiếu trong năm 2023. Tuy nhiên nhà băng này vẫn mua lại 3 lô trái phiếu trước hạn của mã VCBH2128002, VCBH2128004 và VCBH2128006.
Cả 3 lô trái phiếu này đều được phát hành vào năm 2021 và phải đến năm 2028 mới hết hạn. Tổng số lượng trái phiếu mà Vietcombank đã mua lại trong năm nay là 13.000 tỷ đồng.
